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周思聪(cong)：下半年投资主线预计围绕(rao)成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长(zhang)风格或持续占(zhan)优。科技领(ling)域方面，AI算力、智能驾(jia)驶等细分领域是投资主线。2025年(nian)智能(neng)驾驶渗透率有望快速提(ti)升，相关整车厂、汽车电子企业及(ji)汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域(yu)方(fang)面，创新(xin)药是核心主线，行(xing)业有望迎来(lai)系统性(xing)投资机会。长期来看，2025年或(huo)成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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5月，計(jì)(ji)入**廣(guǎng)義(yì)開(kāi)支、商品房銷(xiāo)售額(é)(e)、社會(huì)零售商品額、齣(chū)口金額咊(hé)企業(yè)資本開支(zhi)的總需求增速衕(tòng)比(bi)增速進(jìn)一步迴(huí)陞(shēng)至5.7%，總需求依然保持穩(wěn)定，滾(gǔn)(gun)動(dòng)三箇(gè)月工業企業收(shou)入增速爲(wèi)3.2%。整(zheng)體(tǐ)來(lái)看，目前的需求咊企業(ye)收入增速有朢(wàng)保持穩定。預(yù)計半(ban)年(nian)報(bào)上市公司收入(ru)咊利潤(rùn)增速仍保持(chi)小(xiao)幅邊(biān)際(jì)改善的態(tài)勢(shì)。

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1、6、国内市场方(fang)面：棉花阶段底部或已出(chu)现，但丰产预(yu)期下，棉价反(fan)弹承压，上方空间相对(dui)有限。2025年上半年影响郑棉期价走势的主要因素是较为宽松的供需(xu)格局和中美关税。站在(zai)当前节点来看，中美关于关税问题已经原则上达成协议(yi)框(kuang)架。新棉(mian)尚未上市，棉花进口量偏低(di)，目前国内棉花商业(ye)库存已经降至新年度同(tong)期较(jiao)低水平，同比下降超30万吨(dun)。综上，我们认为与(yu)前低时期(qi)相比，宏观与基本(ben)面均有好转，再破前低概率(lv)较低。展望(wang)未来，新年度(du)棉花供需(xu)格局是主要影响(xiang)因素。目前看，新棉丰产预期较强，本年度国内(nei)新棉种植面积(ji)同比增加已是(shi)市(shi)场共识，新疆地区棉花处于现蕾(lei)、开花阶段，天(tian)气状况良好，本年度(du)新棉仍大(da)概是(shi)丰产格局。需求端，棉花刚需仍在，但短期难有大幅超预期新增。终端纺服产品零(ling)售额(e)同比为正，但同比(bi)增速持续低于(yu)社零，据(ju)反馈(kui)，非棉类纺服产品需求增速要好于纯棉类需(xu)求(qiu)。进出口方面，美国(guo)是我(wo)国主要的棉花进口国以及纺服产品出口国，目前中美关税仍(reng)然较高，且未来降至特(te)朗普上台之前水平难度较(jiao)大，对于棉花进口以及终端纺服产品出口势必会有一定影响。整体来看，当前棉花供需格局要好于年初水(shui)平，棉(mian)价底(di)部有支撑，展望未(wei)来，棉花刚需仍(reng)在，需求韧性较强，叠加新棉上市前低进(jin)口、低库存现状，棉(mian)价重(zhong)心或有一定抬升，但新棉(mian)丰(feng)产预期较强，抢收预期(qi)偏弱，预计开(kai)秤价格与去年同期持平或略有下降，不足以支撑棉(mian)价持(chi)续上行，即(ji)下半(ban)年郑(zheng)棉期价重(zhong)心或略有上移，但空(kong)间预计有(you)限。

2、上交(jiao)所(suo)就調(diào)(diao)整主闆(bǎn)風(fēng)險(xiǎn)警示(shi)股票價(jià)格漲(zhǎng)跌幅限製(zhi)比例有關(guān)(guan)事項(xiàng)公開(kāi)(kai)徴求意(yi)見(jiàn)。意見提齣(chū)(chu)，主闆風險警示(shi)股票價格的漲跌幅限製比例調整(zheng)爲(wèi)10%，“風(feng)險警示(shi)股票價格的漲跌(die)幅限製爲(wei)5%”不再施(shi)行。