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从目前(qian)基本面的趋势来看，基本维持较为稳(wen)定(ding)的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产(chan)国内投(tou)资相对较弱的(de)状态。5月总需(xu)求增速进一步(bu)反弹，预(yu)计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的(de)业绩披露窗口期对A股整体影响偏(pian)正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步(bu)提升，有待(dai)7月政治局会议定调新的稳定需求的措施(shi)。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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4、策略：上半(ban)年(nian)供给增幅明显，但外循环对内需形(xing)成有(you)效补充，从而支撑库(ku)存下降。下半(ban)年内需和外需结构可能(neng)会发生改变，但总量上仍有支撑，并且新增产能已(yi)于上半年集中投产，下半(ban)年新增产能计划不多(duo)，供给虽在高位但(dan)增幅(fu)有限，因此(ci)供(gong)需矛盾并不突出，总库存缓慢(man)下(xia)降(jiang)，价格中枢随成本(ben)变化而移动。

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中航证券指出，2025年👡，伴随多款商业火箭新型号首飞🥥👞🥝，巨型卫星互联网星座建设有望提速，相关商业航天板块的上市公司的关注度有望提升，特别是卫星制造板块有望迎来基本面改善叠加估值提升的“戴维斯双击”🥝。

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总量政策方面🍑🤍，6月促消费政策密集发布🍓🍓💌🥔。具体来看，6月18日🥻🧄，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称😻🌽🍇，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达👜🧄🥻🩲🥕。6月24日，中国人民银行🥕👄、国家发展改革委、财政部、商务部、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力🥒、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力💔💕🥕、促进提升消费供给效能😡🍆🥾🥾、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措🧡👚。重点强调要支持居民就业增收🍅，优化保险保障💋，积极培育消费需求。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）🥔。《措施》提出🥔🩰，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域💛😻😡💔。挖掘地方特色美食资源🍓👝，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化💝。地方上，6月以来，江苏省🩰👘💝😠、广西壮族自治区、深圳市、北京市陆续推出促消费政策😻💓。

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1、刘益谦用朴素的语言讲述文物背后的故事：比如青铜重器兮甲盘🍓👅👢，铭文133字，是周宣王时重要辅臣尹吉甫所制，“它既是文献资料，也是诗经文化的见证”；比如明代半边玉玺🥝，“残的一面让我想到断臂维纳斯👅👙，有尊严，也有破碎后的温度”💕；再如永乐唐卡与铜鎏金地藏菩萨，“有一种说不出的震撼力量，是历史留下的注视”😡😻💞。

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