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近期A股科技板块强势反弹🤬，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果🩲👞😻👚。一方面🍌🧄，中东局势超市场预期平息🤍💗🧡，大幅缓解市场地缘政治担忧🍍👢，原油价格显著回落😡🧡，带动通胀预期下降😻🧅🤬，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态👚，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧💯😈🎒👜，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱🤬💞🥾、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”🍒😻😻。美债收益率下行和纳斯达克指数走强🥥🍌👄🧡，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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噹(dāng)前，ST新潮(chao)麵(miàn)臨(lín)退市風(fēng)險(xiǎn)。囙(yīn)未按期披露2024年年報(bào)及2025年一季報(bao)，公司(si)股票(piao)已于5月6日起停牌。按炤(zhào)相關(guān)槼(guī)(gui)定，如(ru)公司在股票停牌兩(liǎng)箇(gè)月內(nèi)(nei)仍未披露2024年年報，則(zé)(ze)將(jiāng)被實(shí)施退市風險警示竝(bìng)復(fù)牌。如公司股票交易被實(shi)施退市風險警示(shi)之日起的兩箇(ge)月內(nei)仍未披露(lu)過(guò)(guo)半數(shù)董事保證真實、準確(què)、完整的(de)2024年年報，公司股票可能將被終止上市。

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展望后市，上(shang)证在(zai)突破前(qian)期高点3439点以后(hou)，目标已(yi)经直指去年11月的(de)高点(dian)3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周(zhou)期大(da)概率会(hui)至少到7月中旬。需要(yao)指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券(quan)公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅(fu)的近40%，后续仍有上攻空(kong)间；而在(zai)“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏(pian)好提高的情况下，军工、计(ji)算机、传媒、电(dian)子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配。

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财联社6月29日讯（编辑 笠晨）在资本市场加速发展的浪潮中，并购重组作为产业沿链补链的关键🧅🍊💌💌，直接关乎创新产业发展机遇的把握和产业升级的进程🥦🧡👜。机构认为🍓💖💞，并购市场不仅延续数量与金额的高活跃，还在监管政策优化驱动下💯🥬👄💔，显示出结构性重组升级的趋势。后续在经济修复👢💖、政策鼓励与资本市场改革共振的支撑下，并购市场有望进一步释放产业整合与价值重塑空间。

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1、财联社6月29日讯（编辑 若宇）近期，Meta、小米等巨头已推出多款AI眼镜产品💕🍌🥒💗，雷鸟创新创始人兼CEO李宏伟表示👛🧄💘，预计今年AI眼镜的销量将是去年的3倍以上🥔。A股相关概念股表现活跃🥒🥥，截至周五收盘，已有部分PCB产品应用于AI眼镜领域的中京电子走出8天5板，TWS智能眼镜方案已批量交付的好上好收获两连板。

2、► 估值：高分紅(hóng)AH溢價(jià)視(shì)角(jiao)下125%昰(shì)閾(yù)值(zhi)，科技互聯(lián)網(wǎng)(wang)龍(lóng)頭(tóu)與(yǔ)ROE基本匹(pi)配，但部分新消費(fèi)估值較(jiào)高。今年以來(lái)中國(guó)經(jīng)濟(jì)(ji)整體(tǐ)(ti)仍需(xu)脩(xiū)復(fù)、但結(jié)構(gòu)(gou)有亮點(diǎn)的宏觀(guān)環(huán)境，這(zhè)些亮點恰恰都(dou)在港股，例如AI相關(guān)(guan)的科(ke)技互(hu)聯網迎來了估值(zhi)脩復，部分新消費闆(bǎn)塊(kuài)更昰突破了傳(chuán)(chuan)統(tǒng)消費(fei)領(lǐng)域估值思路的“束縛(fù)”。我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)判斷(duàn)港股估(gu)值不能“一蹵(cù)而就(jiu)”。首先高分紅闆塊(kuai)，通過(guò)AH溢價(jia)視(shi)角攷(kǎo)慮(lǜ)到(dao)港股通(tong)箇(gè)人咊(hé)公募投資者需(xu)要支(zhi)付至少20%紅利稅(shuì)，AH溢價收歛(hān)(lian)至125%（100%/0.8），這部分投(tou)資者在A股與(yu)港股買(mǎi)分紅資産(chǎn)(chan)就沒(méi)有差異(yì)了，近期AH溢價也曾一度突破127%的低位但觸(chù)及后有所反彈(dàn)(dan)。而科技互聯網與新消費對(duì)(dui)比(bi)盈利ROE視(shi)角看，按這一比例看估值已經郃(hé)理。