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清(qing)越科技(ji)在2024年年报中披露，在硅基OLED领域，公(gong)司持续保持技术创新，同时积极开拓市(shi)场，围(wei)绕在AR/VR，FPV眼镜（FirstPersonView，第一人称视角(jiao)眼镜）和红外(wai)瞄准测(ce)距等行业进行布局和拓(tuo)展。报告期内，公司与传音(yin)、天趣、未来全屏通等XR领域客户达成合作；公与无人机遥控显示、越野装备等客户进行深入交流，配合配套厂商开发FPV眼镜，在低空经济配(pei)套应用领域实现了0.39英寸产(chan)品的量(liang)产出(chu)货。同时，在红外瞄准测距领域，与艾睿、高德、荣者等行业头(tou)部客户展开合作，实现了0.71英寸、0.6英寸和0.39英寸产品的批量出货。

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从(cong)目前基本面的趋势来看，基本维持(chi)较为稳定(ding)的状态，依然呈现(xian)**开支托底经济、消(xiao)费出口相对强、新经济领域热(re)点频出，地产国内(nei)投资相对较(jiao)弱(ruo)的状态。5月总需求增速进一步反(fan)弹，预计半年报业绩同比增速(su)仍为正增(zeng)长。即将到来的业(ye)绩(ji)披露窗口期(qi)对A股整体(ti)影响偏正(zheng)面。但边际来看(kan)，6月开始，外需和地产压力进一(yi)步提升，有待7月(yue)政治局会议定调新的稳定需求的(de)措施。近期国内投资链大宗商品有企(qi)稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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近期A股(gu)科技板(ban)块(kuai)强势反弹，背后是(shi)宏观风险缓解与市场(chang)风险偏(pian)好修复的(de)共振结果。一方面，中东(dong)局势超(chao)市场预期平息，大幅缓解市(shi)场地缘政(zheng)治担忧，原油价格显著回落，带动通胀(zhang)预期(qi)下降，流动性环境改(gai)善，全球权(quan)益资(zi)产价格上涨；另一方面，特朗普(pu)近期在外交政策上的表态(tai)，特别是在(zai)以伊问题上的处(chu)理降低(di)了市(shi)场(chang)对其潜在执政不确定性的(de)担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因(yin)，故近(jin)期美元资产(chan)回流，美股强于(yu)欧股、黄金走(zou)弱、美债收益率回落(luo)，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不(bu)仅从流动性角度为A股提供(gong)支撑，也通过科(ke)技股估值和情(qing)绪(xu)的外溢效应利好A股科技板块。

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1、相比2014年底和2019年初👠，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🍈，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🍊💗🥑，红利也开始滞涨👿🧡👢🍊💝。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🩰。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🎒，以及AI智能化领域的追赶🌽👝。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出👞💞，或将带来市场注意力重新转向科技板块👿😠，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

2、自2020年成立以來(lái)，中海儲(chǔ)能便錨(máo)定槼(guī)糢(mó)化(hua)長(zhǎng)時(shí)儲能領(lǐng)域，將(jiāng)鐵(tiě)鉻(luò)(ge)液流電(diàn)池技術(shù)作爲(wèi)覈(hé)心突破方曏(xiǎng)。在新能源革命(ming)浪(lang)潮中，公司滙(huì)聚了(le)一支由中國(guó)科學(xué)院徐旾(chūn)明院士領(ling)銜(xián)的頂(dǐng)尖糰(tuán)隊(duì)，技術骨(gu)榦(gàn)均擁(yōng)有十(shi)年以上能源(yuan)領(ling)域(yu)研(yan)髮(fà)經(jīng)驗(yàn)(yan)。