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美联储货币政策框架的弊端造成美国通胀率上升💟👞，也威胁到货币政策的实施、美国经济繁荣，以及美元作为全球储备货币的地位。并且美联储虽然每年都对其货币政策框架作评估和必要的微调，但在经历了持续大幅高通胀之后，美联储直到2024年依然维持了现有框架🍆🩱🥕🥝👘，这明显与实际状态不符🩱👿🤬👝。这些已引发了市场和政策制定者对美国货币政策有效性、国债市场稳定性和经济长期繁荣的广泛关注👙💖，也增强了立法者干预🥕🍓、审查和监督美联储及其货币政策的意愿💛😻🤬🥭。基于这一大背景，2025年1月美国众议院金融服务委员会设立了“货币政策、国债市场韧性和经济繁荣工作组”（以下简称“工作组”）；美联储的职能和货币政策框架是其首先需要解决的议题🩱💓。

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综合盈利🩰🤬、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🥥、有色金属（工业金属💯🍏🍌、贵金属🍇🥭🧄、小金属）、计算机等。

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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪😻😡👝。2023年💛，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%）👞，该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月💛，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权。

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这(zhe)一指数层面的反(fan)复与较为极致(zhi)的结构行(xing)情也印证了我们过(guo)去半年持续提示“反弹是间歇，结构是主线，在低迷的左侧布局，在亢(kang)奋的右侧适度获利”《2025下(xia)半年(nian)展望：资金盛与资(zi)产荒》。那(na)么今年以来的结(jie)构(gou)性行情到底有多强(qiang)？是什么样的宏观环境导(dao)致了这一局面？以及如何去寻找并刻画行业轮动的线索与规律(lv)？

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1、28日上午，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼👗，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领👙💕👝🥿、核科学家🥥🥬、新闻工作者和妇女儿童等，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里💘🥬💯👅、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人🥔🎒💌。

2、第三🍉🥔🥝，是“信任差距”🩰💖🤬。各国常常做出承诺却在执行上落空🎒💯💔，有些国家甚至缺乏起码的道义领导力🍏🍎。特朗普总统再次让美国退出《巴黎协定》令我困惑🥾、愤怒和失望🍆。但《巴黎协定》的意义远超任何一个国家。巴西担任COP30轮值主席，将今年定义为“落实之年”是正确的。这不应只是口号，而应成为新的行动标准。未来的制度框架应包括更强的问责机制、更明确的实施时间表🍓👅🩲🧄，以及更多非国家行为体和一线声音的参与🥾🩲。唯有通过透明、履约和共担责任来重建信任，才能确保《巴黎协定》成为推动全球进步的有生命力的工具🍉😠🍋💞。