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配置层(ceng)面，短期把握成长方(fang)向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒(mei)（AI应用(yong)及文娱消费）、可(ke)控核聚变(bian)、军工、商业航(hang)天(tian)、固态电池及深海科技等泛科技方向(xiang)机会。中期(qi)来看，成长股将迎来(lai)主线行情，需(xu)重(zhong)点关注明年二季度，可能会是成长风格(ge)的一个中期拐点。此外(wai)，中期(qi)依然看好受益于低利率环(huan)境的(de)创(chuang)新药及优质新消费(fei)公(gong)司。

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🏮行业配置层面💯🍑🥭👗，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局👚💛💌，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换💖，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍊、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💓🥬🍎，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外🩰🥿💟，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备🩳、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面👚💓，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险👚👠👠。胜率方向👛，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🧡👢🥥，行业层面优选光模块/PCB😻🍎👘😡🍑、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属🍏。

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而在國(guó)內(nèi)方麵(miàn)，過(guò)去幾(jǐ)年中，下半年房地産(chǎn)成(cheng)交麵積(jī)徃(wǎng)徃加(jia)速(su)下行，加劇(jù)(ju)了對(duì)經(jīng)濟(jì)下行的擔(dān)(dan)憂(yōu)預(yù)期。從(cóng)目前(qian)的數(shù)據(jù)(ju)來(lái)看，6月份30箇(gè)大中城市商品(pin)房成交增速的負(fù)值進(jìn)一步擴(kuò)大，需要警惕今年下半年新房銷(xiāo)售增速進一(yi)步下滑(hua)的可能性。

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截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等(deng)级，创业板指(zhi)处于估值分位(wei)数“安全”等级。

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1、6月29日中午，烈日当空，游(you)客们都是有备而来(lai)，阳(yang)伞、墨镜、防晒口罩、防晒衣、小(xiao)电(dian)扇(shan)，装备齐(qi)全，母女互(hu)拍(pai)、一家人合影、找路人帮拍(pai)，快门“咔”的瞬间露(lu)出笑脸(lian)比个耶。

2、据行政处罚决定书披露，证监会对大信所就星星科技年报审计执业未勤勉尽责行为进行了立案调查。经查明🥕，大信所出具的星星科技2019年🍊🧄👝、2020年审计报告存在虚假记载，同时🍉，对星星科技2019年度🧅🍍🥒、2020年年度财务报表审计中未勤勉尽责。