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3🍍👝🍍💖🩳、策略观点：从供需增速平衡来看🍋，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%🥬🩳🤍，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%🍊，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性🧄。在08合约进入交割逻辑前💋🎒👅🍒，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低👞🥭🥥。然而，基于当前相对积极的货量👙，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期🥒，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多🥦🍆👿。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点🥕，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间👙🤬🧅🍑。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度🍋，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素🤬🥾🍊，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间🩲🤍。同理🧄👞🥿，从月间套利视角观察💋🍓👅👗，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量🥿，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值😡。参考去年EC2410-2412合约价差走势💝，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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5、地缘方面(mian)，需要关注俄乌冲突以及中东局势的(de)进一步演变。最新来看，俄乌远没有(you)预期当中的快速达成停火，这将(jiang)影响(xiang)欧盟(meng)对俄罗斯能源的(de)制(zhi)裁的策(ce)略，在6月欧盟(meng)一度下调俄(e)罗斯原油的最高上限价格至60美元/桶，不过整体来(lai)看俄罗斯能源的供应(ying)和出(chu)口保持稳定(ding)，下半年预计仍将延续。从中东来看，巴以问题继续扰动红(hong)海，原油运输绕(rao)行(xing)已成为常态。伊以(yi)方(fang)面，短期停火协议约(yue)束(shu)仍较(jiao)弱，美(mei)伊核协议仍未达(da)成，届(jie)时伊朗的原油的生产以及出口将(jiang)面临不确定性，影响供应(ying)预期。在6月中下旬展开的这轮冲突(tu)中，伊朗处(chu)于(yu)被动地位且反(fan)击能力弱，接下来的(de)谈判或仍将处于弱势。这仍是(shi)原油市场下半年面临的最大的(de)计价因素之一。

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