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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💋💯，科技非银等进攻性板块占优的格局💌👚。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👘🥾👢，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥕💕，使得即将到来的中报业绩期💖🥭，在科技🍅🥔👘、消费👘🍑🥿🍅🥻、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👙🍄，但是预计在积极财政政策的支持下👞🥻，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面😻，目前利率仍处于较低水平🥿😠🍓，资产荒趋势依然存在🍋💞🍏🧡。上半年🍑👗🥒👞🥦，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应😻🥿🥕，这为指数后续突破上行💕、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🩳，我们称之为牛市阶段II😡🥭🧡。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1）新(xin)质生产力(li)：工信部(bu)等部(bu)门对人工智能整体(ti)产业链上下游出台了一系(xi)列促进高质量发展的(de)举(ju)措，上海、广州(zhou)、杭州人工智能政策频出。中央层面，5月30日，工业和信息化部发布(bu)《算力互联互通行动计划》，提(ti)出到2026年构建完备的算(suan)力互联互(hu)通(tong)标准体系，并于2028年(nian)基本实现全国公共算力标准化互(hu)联，打造“算(suan)力互联网”新格局。该计划聚焦设施互联、资源互(hu)用、业务互通与(yu)应用(yong)融合，推动高性能传输协议、算力标(biao)识、算网调度(du)等关键技术突破，建设国家级与区域级算力(li)平(ping)台，支撑(cheng)超(chao)算互联网和中国算力网标准化升级。6月9日，工(gong)信部与民政部联(lian)合发(fa)布《关于开展智能养老服务机(ji)器人(ren)结对攻关与场景应用试点(dian)工作的通知》，启动2025—2027年智能养老服务机器(qi)人攻(gong)关与应用试点计(ji)划。地方上，6月(yue)3日，上海市经(jing)济和信(xin)息化委员会组织2025年上海市促进产业高(gao)质量发展（工业(ye)服(fu)务业发展）项目申报，聚焦(jiao)人工(gong)智能、大数据、区块(kuai)链等新技(ji)术，支持企业加大软、硬件投入，开展AI本(ben)地计算集群部署、云服务器租赁(lin)、设备购置，构建产业级多模态数据。6月5日，广东省人工智能与机器人产业联盟将成立，意味(wei)着产业链整合(he)和技术攻关进入加速阶段。同日，杭(hang)州市人(ren)工智能创新高地建设(she)动员会4日召开，进一步明确了打造(zao)人(ren)工智能创新高地的目标与(yu)路径，为杭州在人(ren)工智能领域的发展注入强大动力。

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3、策略观点：从供需增速平衡来看💞👚，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%💗🍆🍄；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%🎒🎒🍍，供需增速差为0.78%🥝🍇👜💔。上半年受关税扰动影响🥕🍆，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性👢🍈。在08合约进入交割逻辑前👿🍏，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低💔💋🩱。然而👝，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期💘😻，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点👝，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线🍆👞，08合约仍具基差修复空间🍆💕💟。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显🍄🍋，从相对确定性角度💞，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素👿🍇，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理💌💗😻👠，从月间套利视角观察🥻🍌，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间🧡🥭👜。

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近日，曾女士在接受大风新闻采访(fang)时提到，2024年7月30日上午(wu)，调查组通知她到一个酒店对她宣布了核查结果，但对她提出的漆某华(hua)退休(xiu)时(shi)写了不经商保证，但转身去房地(di)产公司参(can)与开发等情况，则以涉(she)及对方隐私为由(you)无可奉告。“后来我对核查结果不(bu)接受不认可，拒绝签字。”

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1、据沙姆哈尼称，伊朗从一开始就认识到，美国的谈判并非真正意在达成协议，而是为了在伊朗国内营造(zao)某种氛围，为煽动**做准备，但“伊朗人民确实是清醒的人民”。在他看来，伊(yi)朗人民在冲突中表现出的团结“不是出于情绪，而是出于对敌人的认知，出于对伊朗(lang)重要性的认知，以及对美以邪恶程度的认知”。

2、对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口🩲💞、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。