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🏮行业配置层面💖🍒，相较于趋势跟随🥦，更优的策略是低位布局🩳💔👡🍇，善用赔率思维🥦。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界👠🍏，市场共经历过两波较明显的高低切换💋，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🍏🤍，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值😈，除我们自5月以来持续强调的军工🍅👚🍎💝、风电🥻🤬👙、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🤍👠👠、电池（固态电池主题）🍒💌、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面👅💛，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后😡🍒，也需警惕银行板块的短期波动风险💗💗🍄。胜率方向👗🍓🥕🤬，结合估值🥔👅、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🥦🥒，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🥬🥝🎒，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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赵宪成：我们关(guan)注三大板块：一(yi)是消费领域，宠物、医美、免税等新消(xiao)费细分行业消(xiao)费韧性强，品牌提升空(kong)间(jian)大，将(jiang)受益于(yu)国内消费(fei)持续复苏(su)；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟(shu)、稳定且盈利能力强(qiang)的互联网巨头企(qi)业，它(ta)们在行业轮动中具有优(you)秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利(li)板块，包括银行、能(neng)源、公用事业、电(dian)信运营商等。

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招股書(shū)引用的咨詢(xún)機(jī)構(gòu)(gou)弗(fu)若斯特沙利(li)文數(shù)據(jù)稱(chēng)(cheng)，2024年(nian)，公司在國(guó)內(nèi)一級(jí)智能座艙(cāng)(cang)解決(jué)方案供應(yīng)商中排名第十，市場(chǎng)份額(é)達(dá)0.1%；在全毬(qiú)以輭(ruǎn)件爲(wèi)驅(qū)動(dòng)的中國一級供應商中位列(lie)第(di)三，其艙泊一體(tǐ)解決方(fang)案服務(wù)量全國排名第二。

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在本次大跌之前，受2024年年报业绩影响，荣昌生物股价持续上涨，其中A股6个月市值飙涨180亿元，H股市值也大(da)涨4倍，市值在300多亿高位运行。数据(ju)显示，2024年公司营收(shou)17.17亿元，同(tong)比增(zeng)长(zhang)近六成，两大(da)核(he)心产品泰它西普(pu)（年(nian)销售额9.7亿元）、维迪西妥单(dan)抗（年销售额7.2亿元）销量大增。

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1、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🍅👢、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🥕🍎🥻、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥝🍒🍊，算力租赁订单持续落地💗，半导体周期复苏与国产替代加速💔💝💌，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🧡🍇🥾🩲，如汽车👛👘、光伏👠🍅🥝🍌、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🤍💓🥔💯、电商平台大促🥭、五一端午等多重假日**🍆🌽🥬🩲，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电👙🤍🧅、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍇🍌💌👗；此外贵金属🥿💓😈👡、燃气🍏🍑🤬、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥒👜，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💌🥝🥿🩳。

2、供给趋增：由于矿端有增量(liang)，近期原生铅冶炼(lian)厂开工率维持高于往年同期，然而(er)银和锑(ti)价格不断上涨使得加工费维持低位，原生铅冶(ye)炼厂开(kai)工率(lv)上升空间有限。废电池释放增量也使得再生铅冶炼厂开工率较 2024 年同期更高。然而进入电池报废淡季，废电池供应趋(qu)紧使得部(bu)分(fen)再生铅冶(ye)炼厂亏损较大。海外炼厂复产改(gai)善供给预期。预计 2025 年全球 / 中国精炼铅供(gong)应(ying)增速为 2.2%/4.0%。