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“6月脉冲(chong)”在本周集中演绎(yi)，主因是人(ren)民币的不断升值。我们(men)在近期报告中(zhong)反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大(da)多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演(yan)绎(yi)：低位高弹性行业如TMT、军(jun)工、电新等表(biao)现亮眼。汇率将决定后续(xu)脉冲行情的延续性：短(duan)、中、长期维度下(xia)，均(jun)是乐观因素占优。

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陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性💛🥿。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需💓🍈；另一方面🥦，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破🍊💟💕、创新药加速出海🍊🥝、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外👢🎒🧅，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高😈，进一步支撑市场表现。

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其三，”借殼(ké)式BD“糢(mó)式(shi)備(bèi)(bei)受(shou)質疑。榮(róng)昌生物將(jiāng)一欵(kuǎn)已上市的藥(yào)品選(xuǎn)擇(zé)用Newco（New company，成立新公司）糢式推廣(guǎng)，而不昰(shì)傳(chuán)統(tǒng)意(yi)義(yì)上的(de)BD，其中可能存在風(fēng)險(xiǎn)。NewCo糢式優(yōu)化了(le)創(chuàng)新藥資産(chǎn)與(yǔ)(yu)資(zi)金(jin)匹配的流程，螎(róng)郃(hé)了資産交易咊(hé)股權(quán)交易，即BD+螎資。這(zhè)(zhe)種方式(shi)既通過(guò)首付欵緩(huǎn)解了創新藥企(qi)的資金睏(kùn)境，又通過持股方式，亯(xiǎng)受了資産的未(wei)來(lái)溢價(jià)(jia)。

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1、🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端🌽。近期联储降息预期提升🍋🍄💌、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳💛🥝🥦💔，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好👝。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速🍑；但ETF、外资未有明显增量。

2、华西(xi)证券进一(yi)步(bu)指出，海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回(hui)落，市(shi)场(chang)已(yi)开启降息交易。国内方面，上周A股成(cheng)交放量和赚钱效应抬升(sheng)，投资者风险偏好明显回暖并再度打开(kai)震荡中枢上沿。国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境(jing)，国内外降(jiang)息空间打开将有利于推动A股(gu)估值的抬升。