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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👜🥾，成长价值或相对均衡💓🥬。具体来说，第一，从历史来看🤬👙🩳，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🧅🥿🥑🥒，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥔，对短期市场或有扰动💋。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🧄，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🍄💘，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👗👘👝，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面👿😡💛🥭🩰，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍆💗👘，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👗。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🥻、盈利能力👞👿、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🍍、机械（自动化设备）🥔🧡👢、医药生物（化学制药）😻、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🍌🤬、非银金融、国防军工、创新药🥔。

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脑机接口，是一项通过采集和分析大(da)脑的电(dian)信号，实(shi)现大脑与外部设(she)备信息交换的技术。该技术在医疗、康复等领域的应用备受瞩目。目前，上海(hai)在全国率先(xian)开展脑机接口关键技术的系统性布局，打(da)通优(you)质科研资源、临床机(ji)构等(deng)上下游，培育产学研医深度融合的创新生态。

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值得关注的是，华山医院正在开展全球首个脑机接口临床队列研究。这是一项全国多中心临床研究🍋👢💌，通过入组一批做过脑机接口植入手术的患者👞🧡🍏，科学评估这种新疗法的有效性、安全性等问题💝🩰🥭💝。

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中游制造业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来，由于出口驱动减弱，生产端增速放缓🩲🍊🩰🍉，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷🍉🥔🥑🍒，中报业绩增速可能阶段性放缓🍆💖😻，但仍有部分领域业绩有望改善。

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1、6月重要政筴(cè)梳理：據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截止6月(yue)25日，6月重要政筴約(yuē)148箇(gè)(ge)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總量政(zheng)筴方麵(miàn)(mian)，促消費(fèi)相關(guān)政筴延續(xù)髮(fà)力；2）資本市場(chǎng)方(fang)麵，資本市場(chang)高質量髮展以及金螎(róng)支持消費科創(chuàng)類(lèi)(lei)政筴頻(pín)髮，6月18日，在陸(lù)傢(jiā)(jia)嘴金螎論(lùn)罎(tán)上，央(yang)行，證監(jiān)會(huì)(hui)，金螎監筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了一籃(lán)子金螎擧(jǔ)措與(yǔ)措施(shi)，積(jī)極(jí)推動(dòng)金(jin)螎開(kāi)(kai)放郃(hé)作以及(ji)高質量髮展；3）産(chǎn)業(yè)政筴方麵，6月圍(wéi)繞(rào)新質生産力，數(shù)字(zi)經(jīng)濟(jì)，整治內(nèi)捲(juǎn)等政筴持續髮佈。

2、军工股普涨，中航科工涨超4%。申万宏源认为，随着全球地缘政治(zhi)变化加剧，全球军贸需求不断扩(kuo)大，叠加“9.3阅兵(bing)”引发(fa)市场关注，不但是情(qing)绪催(cui)化，更可以通过其中新(xin)装备展(zhan)示匹配“十五(wu)五”规划，结(jie)合军队换装大周期和军贸新格局，军工(gong)有望实(shi)现基本面和行(xing)业估值双击，建议持续加大军工关注度。中信证券最新指出，中报(bao)季还是以结构性机会为主(zhu)，预(yu)计AI和军工是三季(ji)度寻(xun)找结构性机会的重心。