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🏮 后续如何演绎？市场表(biao)现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维(wei)持下(xia)半年指数“更上一(yi)层楼”的判(pan)断，但战术上我们(men)认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的(de)震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民(min)金融资产配置比例提升的趋势是中(zhong)期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移(yi)，短期脉冲式波动也可(ke)能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是今年(nian)以来(lai)的结构性行情都未(wei)走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值(zhi)容忍(ren)度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成(cheng)明显合力(li)，更(geng)多采(cai)取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报(bao)业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确(que)定风险(xian)。

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