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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态🥭，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态🥥。5月总需求增速进一步反弹👄，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看👗🌽🍍，6月开始👛🍋🍓，外需和地产压力进一步提升💖💋，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期🍉🥒🍉。

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5月，计(ji)入**广义开支、商品房销售(shou)额、社(she)会零售商(shang)品额、出口金额和企(qi)业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增(zeng)速为3.2%。整体(ti)来看，目前的需求和企业收入增(zeng)速(su)有望保持(chi)稳定。预计(ji)半年(nian)报上市公司收入和利润增速(su)仍保持(chi)小幅边际改善的态势。

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进入7月后，综合(he)业绩披露期效应(ying)、海(hai)外流动性环境变化(hua)、增量资金及风(feng)格交易热度，我们认(ren)为7月市场风格可能(neng)整体偏(pian)大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数(shu)据可能(neng)导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表(biao)述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突(tu)缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏(pian)好(hao)整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风格相(xiang)对(dui)占优，成长价(jia)值风格或相(xiang)对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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1、中國(guó)基金報(bào)：上半年，多項(xiàng)政筴(cè)利好落地，一定(ding)程(cheng)度上催化了(le)港股紅(hóng)利以及科技(ji)創(chuàng)新行業(yè)的(de)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)。下(xia)半年，還(hái)有哪(na)些行業投資機(jī)會(huì)值得關(guān)註？

2、田希蒙：预计港股在政策托底🤬🍆、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势💕🤍🍒💓。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化🥾😡👚💞，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复🥬🍄。估值方面，恒指动态PE约为10倍😡，处于历史中低位😡，科技👢🍑🥿👿、医药等成长板块仍具修复空间💛👞。