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相比2014年底和(he)2019年初，当前(qian)市场从估值上来看可(ke)能还不支持(chi)纯粹流动性驱动的行情，但(dan)如果美联储在7月意(yi)外降息，并且中国央行同步宽松，可能(neng)成为引燃市场(chang)情绪的一个催化(hua)。从板块轮(lun)动来看，活跃资金或正从医(yi)药和消费切(qie)向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会(hui)仍料将是贯穿中(zhong)报季的话题，指数型机会可能还需要(yao)等三季度(du)末到四季度。近期，YU7大热、欧洲(zhou)延缓(huan)停售油车，标(biao)志着产品力正替代产(chan)品形式，推动全球电气化进(jin)程全面加速(su)东(dong)移，下一个阶段的行情逻辑(ji)可能是(shi)电气化领域全产业链变现(xian)能力的提升，以(yi)及AI智能化领(ling)域的追赶。三季度A股科技企业(ye)IPO重启，科技领域产(chan)品催化频出，或(huo)将带来市场注意力(li)重新转向科(ke)技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和(he)军工(gong)是三季度寻找结构性机会的重心。

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2）双碳：围绕“双碳”目标的相关政策持续推进，聚焦绿色能源体系建设、产(chan)业链协同发展(zhan)及(ji)生(sheng)态保护三个方向：中央层面，5月30日，国(guo)家发展改革委、国家能源局发(fa)布《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》以及，《深化提升“获得(de)电力”服(fu)务水平 全面打造现代化用电营(ying)商环境的意见(jian)》，明确绿电直(zhi)连相关定义。同时，自2025年7月1日起施(shi)行(xing)，全面推进“三零三(san)省”用电服(fu)务升级，打造办电便(bian)捷化(hua)、供电高质化、用电绿色化、服务普惠化、监(jian)管协同化的用电新生态。6月4日，国家能源局发布关(guan)于组织开展新型(xing)电力系(xi)统建设第一批试点工作(zuo)的通知(zhi)，聚焦新型电力系(xi)统有关前沿方向，依托典型项目开展(zhan)单一方向试点(dian)，依托典型城市开展多方(fang)向综合试点，探索新型电力系统建设新技(ji)术、新模式，推动(dong)新型电力系统建设(she)取得突破。地方(fang)上，6月4日，四川省经济和信息化厅印发《四川省氢能产业中(zhong)长期发展规划(hua)（2025—2035年）》，到2027年，高端氢能装备性能及(ji)关键核心技术取得新突破。6月11日(ri)，广东省(sheng)人民(min)**办公厅印发《广东省全(quan)域“无废城市(shi)”建设工作方案》。6月18日，福建省发展(zhan)和(he)改革委员会印发《福建省氢(qing)能产(chan)业创新发展中长期规划（2025—2035年）》，其中，2025至2030年为起步发展期

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1、⚑ 流動(dòng)性與(yǔ)(yu)資金供需：7月增量資(zi)金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資(zi)資金有朢延(yan)續(xù)淨流(liu)入(ru)。6月央(yang)行主(zhu)動呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金麵有朢維(wéi)持寬鬆。美國(guó)一季度(du)GDP降幅高于市場(chǎng)預(yù)(yu)期(qi)，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官(guan)員(yuán)戴(dai)利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息(xi)預期有所陞(shēng)溫(wen)。6月股票市(shi)場可跟蹤資金淨流入，各類(lèi)(lei)增量資金(jin)相對均衡。資金供(gong)給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善(shan)，螎資資(zi)金(jin)淨流入槼糢擴大。資(zi)金(jin)需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮(fa)行(xing)槼糢小幅迴落，再螎(rong)資槼(gui)糢(mo)持平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定(ding)。展朢2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤資金有朢繼續溫咊(he)淨流入，結(jié)構(gòu)上螎資(zi)資金有朢延續淨流入。

2、协鑫能科：公司控股股东上海其辰(chen)拟通过协议转让方式向浙江金证资产管理有限公司（代表“金证得胜1号私(si)募证券投资基(ji)金”）转让其持有的(de)公司96，130，000股(gu)股份（无限售条件流通股(gu)），占公司总股本的(de)5.92%。标的股份转(zhuan)让价格(ge)为每股10.17元，转让价款总额（税前）为977，642，100.00元。本次协议转让股(gu)份事项(xiang)不会导(dao)致(zhi)公司控(kong)股股东、实际控制人(ren)发(fa)生变更。