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中国人民银行货币政(zheng)策委(wei)员会2025年第二季度（总第(di)109次）例会于6月23日召开。会议(yi)研究了深化金融供给侧结构(gou)性改革相关工作，指出要引导(dao)大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用，推(tui)动中小银行聚焦主责(ze)主业，支持银行(xing)补充(chong)资本(ben)，共同维护金融市场的稳定(ding)发展。有效落实好各类结(jie)构性货币政策工(gong)具(ju)，扎实做好金融“五(wu)篇大文章”，加力支(zhi)持科技创新、提振消费，做好“两重”“两(liang)新”等重点领域的(de)融(rong)资支持。用好证券、基金、保险公司互换便利和股票回购(gou)增持(chi)再贷款，探(tan)索常态化的制度安排，维护资本市场稳定。持续(xu)做好支(zhi)持民(min)营经济(ji)发展壮大的(de)金融服务，充分发挥支持(chi)小(xiao)微企业融资协调工作机制作用，进(jin)一(yi)步(bu)打通中小微企业融资的堵点和(he)卡点。着力(li)推动已出台(tai)金融政策措施落地见效，加大(da)存量商品房和存量土地盘活力度(du)，持续巩固(gu)房地(di)产市场(chang)稳定态势，完(wan)善房地产金融基础性制度，助力构(gou)建房地产发展新模式(shi)。切实推(tui)进金融高(gao)水平双向开放，提高开放条件下经济金融管理能(neng)力和风险防(fang)控能力。

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3、观点(dian)。上半年(nian)特朗普(pu)交(jiao)易以及美(mei)铜溢价持(chi)续影响全(quan)球(qiu)铜市，美铜带动全球铜贸易格局(ju)转变，成为本轮(lun)行情的引擎。另一方面(mian)，国(guo)内供需两旺格局，成为高铜价延续的关(guan)键，一是在价差扭曲(qu)下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少(shao)，去库(ku)格局(ju)下现货支撑(cheng)逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出(chu)呈现“跷跷板(ban)”效应，中长期矛盾难解，也成(cheng)为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超(chao)额利润，激励铜矿产出的同(tong)时，但也加大了终(zhong)端的风险。下半年也要关(guan)注三(san)个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存(cun)在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球(qiu)供(gong)需格局，只是时间上的错配，下半年要(yao)反而担心LME逆季节性累库的风险。二(er)是Comex铜是否(fou)持续高溢价？高溢价(jia)源于关(guan)税的不确定性，若铜进口关(guan)税确定，无论是否加征关税(shui)则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的(de)时间节点。三是，国内精铜和(he)废铜进口双降引起(qi)铜紧张局面，面临再次(ci)补库，是否通过价(jia)格上涨实现(xian)进口窗口打开？国内(nei)出口窗口打开本身(shen)也是需求阶段性减弱，不接受高价位的(de)表现。综合来看，铜市场再次面临(lin)上(shang)有需求压力，下有供给支撑的局面，价(jia)格(ge)可(ke)能仍(reng)会呈现宽幅震(zhen)荡(dang)局面，投资者需要关注的是波段以及由宏(hong)观或地缘触发的波动。下半年预计(ji)LME价格在(zai)8800~10500美元/吨(dun)之间波动，沪铜(tong)价格区间在(zai)72000~84000元/吨；关注两个时间节(jie)点：一(yi)是7月(yue)中旬前后，美(mei)国(guo)232调查公布结果；二是(shi)9月(yue)下旬或10月上(shang)旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段(duan)。

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