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展望2025年(nian)下(xia)半(ban)年，随着化工品供需格(ge)局改善，以(yi)及(ji)原(yuan)油、煤(mei)炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解，处(chu)于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会。

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后续如何演绎？市场若要(yao)延续(xu)涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是(shi)由增量资金的(de)持续入市推(tui)动；在(zai)进一步(bu)稳增长政策增量释放(fang)前，预(yu)计市场表现(xian)仍将由(you)资金端/估值端主导。战略(lve)上(shang)我(wo)们保持看多，维持下半(ban)年(nian)指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们(men)认为短期行(xing)情未必会(hui)演绎持续急涨，而(er)是(shi)依然将(jiang)呈现一定的震荡特征。机构(gou)中长期资金入市+低利率时代(dai)下居民金融资产配置比例提升的趋势(shi)是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也(ye)可能阶段性超市场预期。但当前阶段(duan)是否能开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走(zou)向持(chi)续抱(bao)团而是呈现轮动特征，可能表征资金环(huan)境对估(gu)值(zhi)容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资(zi)金尚未形成明显合(he)力，更(geng)多(duo)采取(qu)观望、被动(dong)跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易(yi)环境波动及过于乐(le)观的降息预(yu)期能否兑现均存在不确定(ding)风险。

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山大地緯(wěi)：公司(si)控股股東(dōng)山東山大資本運(yùn)(yun)營(yíng)有限公司擬(nǐ)將(jiāng)其持有的(de)公司24.59%股份無(wú)償(cháng)劃(huà)轉給(gěi)山東高速集(ji)糰(tuán)有限公(gong)司，雙(shuāng)方籤(qiān)(qian)署了股權(quán)劃轉意(yi)曏(xiǎng)性協(xié)議(yì)。該(gāi)(gai)事項(xiàng)可能導(dǎo)(dao)緻公司控(kong)股股東、實(shí)際(jì)控製人髮(fà)生(sheng)變(biàn)動(dòng)。

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