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⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长(zhang)价值(zhi)或相对均衡。具体(ti)来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通(tong)胀和就业数据(ju)可能导致市场对(dui)美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公(gong)司业绩预告披露高峰，超预期和(he)悲观(guan)业绩预期落地都是下一个阶段A股(gu)的(de)重点布局方向。我们参考工业企(qi)业盈利(li)、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维度(du)判断业绩修复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值(zhi)等多个维度，本期(qi)推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物(wu)（化学制药）、国防军工、有色(se)金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道(dao)选择(ze)层面，7月重点关注(zhu)五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银(yin)金融、国(guo)防军工、创新药。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%🧡🍒💛，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现🩲👘👢🍎，在美国重要经济数据出炉前后🍆💖，市场将修正对美联储9月的降息预期🍌🥥，或增大美元指数🍍👚💌🍋、美债收益率的波动🧅，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势🍊👢🤍，下半年美联储重启降息概率仍较大👠😠。

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先锋集团的数据显示，如果加上雇主的缴费，参与者的平均总缴费率为 12%💔👘，高于四年前的 11.3%👅👅。“这是一件非常好的事情，因为这会带来积极的退休结果🤬🍋，” 先锋集团战略退休咨询主管大卫・斯廷内特告诉雅虎财经。

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当地(di)时(shi)间6月(yue)27日，美国(guo)总统特朗普在(zai)社交媒体平台上发文表示，美国获悉，加拿大宣布将(jiang)对美国科技公司征收数字服务税。特朗普称，这是对美国的“直接且**裸的攻击”，称(cheng)加(jia)拿大显然是在效(xiao)仿欧盟。特朗普表示，鉴于这项令人(ren)震惊的税(shui)收，美国特此终止与加拿(na)大的所有(you)贸易谈判，立即生效。美(mei)国将在未来七天内告(gao)知加拿大与美国开展贸易将支付的关税。

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1、潘基文：我想对全球领导人，特别是G20国家的领导人说：历史正在注视你们。《巴黎协定》为我们提供了一个承诺，一个共同保护地球与未来的承诺。但承诺本身不会改变世界，落实承诺才行。现在是从谈判桌走向现实世界变革的时刻💖🍄。兑现你们的气候计划。

2、我不做空，不想跟自己过不去。做空一家公司需要了解的东西远比做(zuo)多要难得多(duo)得多，而且一旦错了(le)就可能是灾难性的。（2020-10-28）