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虽然本轮非银流动(dong)性(xing)的增长规模接近(jin)2014年(nian)~2015年，但与2014年~2015年“看债做股”的交易逻辑截然(ran)不同。2025年前(qian)五个月，居民存款搬家(jia)至(zhi)非银机构(gou)的规(gui)模(mo)约为6.2万亿，而银行体(ti)系向非银机构投放(fang)资金(jin)规模仅有2000亿；与之对比，2015年前五个月，居民存款(kuan)搬家规模仅1.6万亿，银行(xing)体系投放规模约3.4万亿。因此大的宏观交易逻(luo)辑上，我们认为本轮更倾向于看股做债的股债跷跷板逻辑(ji)，而(er)非(fei)看(kan)债做股的(de)股债双(shuang)牛逻辑。

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风险提(ti)示：国防军工ETF被动跟(gen)踪(zong)中证军(jun)工指数，该(gai)指(zhi)数基日为2004.12.31，发布于(yu)2013.12.26。以上个股均为标的指数成份(fen)股，仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理(li)人旗下任何基金的(de)持仓信息和交易动向。标的指数成份股构成根据该指数编制规则(ze)适时调整，其回测历史(shi)业(ye)绩不预示指数未来表现。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中(zhong)风险(xian)，适宜平衡型(xing)（C3）及以上投资者，适当性匹配(pei)意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个(ge)股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述(shu)等）均只(zhi)作为(wei)参(can)考，投资人须(xu)对任何自主决定(ding)的(de)投资(zi)行(xing)为负责。另，本文中的任何观(guan)点、分析及预测不构成对阅读者任何形(xing)式的投资建议，亦(yi)不对因使用本文(wen)内容所引发的直(zhi)接或间接损失负任何责任。基金投(tou)资有风险，基金(jin)的过往业绩并不代表其未来表现，基金(jin)管(guan)理人管理的其他基(ji)金的(de)业绩并不(bu)构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。

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1、从(cong)热点概(gai)念来看，本周概念指数(shu)中表现最好的前5大概念(nian)依次(ci)为(wei)炒股(gu)软件指数、金融科技指(zhi)数、数字货币指(zhi)数、跨境(jing)支(zhi)付指数、财税数字化指(zhi)数(shu)；表现(xian)最差的(de)5大概念依次为油气开采指数(shu)、航运精选指数、天然气指数、白酒指数(shu)、银行精选指数。

2、从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态🧅，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强👗🍓💟、新经济领域热点频出💖💞，地产国内投资相对较弱的状态🥬👛🥭。5月总需求增速进一步反弹🍑🥭🍅，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🍓👢🌽。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🎒，可能反应了这种预期💝🥒👡。