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⚑风格与行(xing)业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值(zhi)或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历(li)史来看，近(jin)十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和(he)就业数据(ju)可能导致市场对美联(lian)储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度(du)例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议(yi)的(de)表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好(hao)整体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月(yue)份(fen)，中旬会(hui)迎(ying)来上(shang)市公司业绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局(ju)方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度(du)等多个维(wei)度判断业绩(ji)修复的领域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段(duan)和赛(sai)道(dao)价(jia)值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择(ze)层面，7月重点关注五大具(ju)备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产算(suan)力、非银金融(rong)、国防(fang)军工、创新药。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%💋，初值 -0.2%，降幅高于市场预期🍄💔🍇👡，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🍋👗。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后🍎，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数🥔🍆👙🥑💋、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动🍊🥿。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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当地时间6月(yue)27日，美国总统特朗普在社交媒体平台上发(fa)文表示，美国获悉，加拿大宣布将对(dui)美国科技公(gong)司征收数字服务税。特朗普(pu)称(cheng)，这是对美国的“直接且**裸的(de)攻击(ji)”，称加(jia)拿大显然是在效仿欧盟。特朗普(pu)表示，鉴于这项令人震惊的税收，美国特此终(zhong)止与加拿大的所有贸易谈判(pan)，立即生效。美国将(jiang)在未来七天内告知加拿大与美国开展(zhan)贸(mao)易将支付的关税(shui)。

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1、潘基文：我想对全球领导人，特别是G20国家的领导人说：历史正在注视你们。《巴黎协定》为我们提供了一个承诺💯🥿💛，一个共同保护地球与未来的承诺🧅👠🥭💟🥦。但承诺本身不会改变世界，落实承诺才行💟👡👙。现在是从谈判桌走向现实世界变革的时刻。兑现你们的气候计划。

2、我(wo)不做空，不(bu)想跟自己过(guo)不去(qu)。做空(kong)一家公司需要了(le)解的东(dong)西远比做多要难得多得多，而且一旦错了就可能是灾难性的。（2020-10-28）