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哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘的哑铃结构🥾。逻辑一🩲😠，业绩维度指向利润分层🍒，腰部企业业绩企稳，尾部企业业绩承压，利润向国企👝💘🥒👅、产业 链上游集中，这一局面下🧡👘🥑，难以期待 EPS 的集体回升🥿💝🍒，偏向防御的红利资产适合作为底仓。逻辑二🍊👙💯，上半年中证 2000 成交额占比提升👗🎒🍑🥥，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强💝。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关🥻， 结合资产荒背景下，股市量能至少不弱🥒，量化资金在下半年仍有强话语权，这利于小微盘的配置。

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综合以上，行业配置(zhi)方面(mian)重点围(wei)绕中报业绩(ji)预期增速较高或者有所(suo)改善的领(ling)域布局，行(xing)业推荐重点(dian)关注：电子（半导(dao)体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物(wu)（化(hua)学制药）、国防军工(gong)、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议研究了下阶段货币政策主要思路😡🩲💯，建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性🧅🥑、有效性🍏，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏。保持流动性充裕，引导金融机构加大货币信贷投放力度，使社会融资规模👛😈🩱、货币供应量增长同经济增长🧄🥔👄、价格总水平预期目标相匹配。强化央行政策利率引导，完善市场化利率形成传导机制，发挥市场利率定价自律机制作用，加强利率政策执行和监督。推动社会综合融资成本下降💋👢。从宏观审慎的角度观察、评估债市运行情况，关注长期收益率的变化。畅通货币政策传导机制🥬🥑👘，提高资金使用效率，防范资金空转💓👚🧅💝💘。增强外汇市场韧性，稳定市场预期，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定🍄🍋🥭。

2、从开始创业到结束，恰好 10 年😡💖🥝👠。何涛获得 29 岁辞职创业时最渴望的东西——从一名月薪 4000 块的程序员到财富自由、手握几亿美金——却没获得相匹配的声望。小鹏汽车有新的核心班子，何小鹏办公桌上合影身旁是顾宏地、王凤英💕。没人再提何涛的名字。