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老調(diào)重彈(dàn)：不做空(kong)、不用margin，不(bu)做不懂的東(dōng)西。什麼(me)時(shí)(shi)候明(ming)白(bai)都不(bu)晚，不過(guò)(guo)真的明(ming)白恐怕都昰(shì)在付(fu)齣(chū)大代價(jià)之后。（2012-03-14）

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🍇，主要受内外需求不足💗🥦🤬、价格拖累等因素影响🍓。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🍆😈🥭🍇，TMT逆势改善，资源品、必需消费💯🍄、中游设备保持正增🥒🍒👚。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🥔🍎🍄、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💛🍑，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🍆👠🥕、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👚；2）中游制造领域🧡，部分领域景气度有所回暖💖🩱🍄，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🍏、自动化设备等；3）消费服务领域🥕🍉，受益于扩消费政策提振👗🥿、电商平台大促、五一端午等多重假日**💝👙😻，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💘、农副产品、家电🥥、家具👠🍈、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气💛🍒🥔、电力、农化制品💌🥻💛🧅👄、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍈👞👝，中报业绩有望边际改善。

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特朗普表示，美国总统一职比一些最危险的职业还危险🧄🥕💋，“以赛车手为例🩲💛，死亡率是千分之一🧄🍄💝，斗牛士也是千分之一。这虽然不算高，但确实有人丧命。而当总统，死亡率约为5%🍓💟。如果有人告诉我🍋💓🥥👛💞，我可能就不会参选了。好吗？这确实是个非常危险的职业。”

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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势🍉🥻💞🧅。在上半年积累了较高收益🥦、风险偏好水平也较高的情况下🌽🍄，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值切换的机会，同时，资金面可能有更多的边际变化🥝。

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1、在今年4月初美国总统特朗普公布了广泛的(de)“对等”关税计划后，全(quan)球市场(chang)一直在密切关(guan)注其贸易谈(tan)判的进展，重点集中在他对许多国家征收“对等”关税的延后措(cuo)施将于下月初到期。

2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随👜😻🩰🥦，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍓🍅🤬🍈，分别以25/3/20🍍🍎、25/6/12为界🩳，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中👅👄。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工👄👚🥒、风电、游戏已陆续兑现外💋🥑🍋，后续建议关注半导体🍏😻🥬、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属💞🥒👅、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🍎，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🍒👙🩰，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值🍉🥥💟、拥挤度位置🥔，短期风格层面继续关注科技🍋，行业层面优选光模块/PCB🍉、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属🥬。