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焦煤🥭🥒，供应方面，2025年1-5月，我国原煤累计产量19.85亿吨🍒🥻🥿👅🥭，同比增加6.86%，2025 年 1-4 月🍏，国内炼焦精煤累计产量1.57亿吨，同比增加8.51%，分省份来看🧅🍄🥭🍌，山西👘🍍💌🍓、内蒙、陕西以及新疆等产煤大省以及地区均实现了正增长🌽🥿👝，尤其是山西，前五个月原煤产量同比增长13.6%。焦煤价格低迷，进口量总体出现一定回落，1-5月份中国累计进口炼焦煤4379.48万吨，同比减少7.17%💘，其中进口蒙古炼焦煤2005万吨🥕🍈，同比减少17%🍅🍏，而从俄罗斯、加拿大以及澳大利亚进口我国的量均有所增加，分别增加3%💞💕、26%和8%。需求方面💓😠，铁水产量不断走高🥔，上半年最高日均产量245.64万吨/日，创出近5年同期最高水平，焦炭开工也有所走高，1-5月份全国焦炭累计产量为2.07亿吨👙🍅🤬🍅，同比增加3.3%🧄🎒🥕，对于焦煤需求有所增加，但是低于焦煤供应增速👠👜💌。目前焦煤下游采购节奏松弛🍊👗👜🍇，焦煤库存多在上游煤矿积累，安全生产以及部分煤矿顶库使得部分煤矿停产减产，但是国内焦煤生产以及进口均较为宽松，上游焦煤库存去化也需要一定时间，焦煤经过上半年的下跌后价格较低，部分煤矿生产已经出现亏损，价格低位下多空博弈或有一定加剧🍒，焦煤主力合约价格总体或将围绕650-950区间震荡运行，重点关注焦煤供应以及焦企利润变化。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级🩰。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型🧡、AI云原生、Agent开发😈💕👠👞🥥、多模态理解等前沿领域💖👝🍑🍋，深入探讨 AI 技术产业化路径🧡🍍🍋🍍。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级🩰🍒🥕。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先💛🥬🥭🥿，且具备突出的价格优势。在服务升级层面👿🥬🍈，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品🥬🍌🍍，全力助推Agent开发与应用🩲🍓🩳，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理💕💌、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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1、行业层面🍑，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点💖，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考💕💗👠。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🥒，半导体、光学光电子、消费电子🥔、运营商🥦💓、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💕🩰，算力租赁订单持续落地😈🍏👚，半导体周期复苏与国产替代加速🎒🎒，业绩有望改善👄👜🥾🍋；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🩲，中报盈利或有改善，如汽车🌽💖💖💝、光伏👡💯💟、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振😠🥕💖、电商平台大促🥿、五一端午等多重假日**🍋💕，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥬💕🩳、农副产品💘🥒、家电👞、家具🥭、饰品💌、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🤬👘🥝👄、燃气、电力、农化制品💛🥻、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍒，叠加供给刚性或受限💌，中报业绩有望边际改善😡。

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