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本周市场在金融、军工上涨助推下实(shi)现强势上涨，交易流动性改善下微盘(pan)股再度活跃。从后半(ban)周市场表现来(lai)看，金融(rong)股价格推高伴(ban)随资金止(zhi)盈(ying)压力，微盘指数再度面临技术阻(zu)力——当(dang)前市场尚未形(xing)成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有(you)效扩散，资金面不能达成温和放量配(pei)合，市场或由强势上涨再(zai)度转向震荡。风格方(fang)面，市(shi)场或由小(xiao)盘成长占优逐步转向均衡。

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⚑风格(ge)与行业配置思路：风格方面(mian)，7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风(feng)格相对均(jun)衡，大(da)盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三(san)，央(yang)行季度例会提(ti)到“用好用足(zu)存量(liang)政策，加力实(shi)施增量政(zheng)策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行(xing)业选(xuan)择层面(mian)，展望(wang)7月份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域(yu)。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等(deng)多个维(wei)度，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属(shu)）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关(guan)注五大(da)具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力(li)、非银金融、国防军工、创新药。

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