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展望后(hou)市，7月份市场将迎(ying)来一些更为(wei)清晰的交(jiao)易抓(zhua)手，但同时不确定因素也将有所增多，定价主线可能会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披(pi)露+外部变化升温”做文章，市场波动率也(ye)可(ke)能(neng)随(sui)之放大。届时，小盘股抱团或有松动，市值风格可能向中(zhong)盘有所(suo)倾斜，日历效应也显示7月份中盘成长风格相对(dui)占优。

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谈到收藏(cang)初(chu)衷，他并不(bu)避讳金钱与价值。“如果我(wo)们总是围绕(rao)着‘多少(shao)钱’来谈艺术，那是对文物的不尊重(zhong)。”但在收藏(cang)逻辑上，他将自己的收藏(cang)分为(wei)两条主(zhu)线：“一是帝王(wang)路线，要么(me)是敕造，要(yao)么是收藏；一是文人路线，更偏(pian)书画——这些是中(zhong)国艺术(shu)品的根脉。”

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当地时间2025年6月(yue)16日，巴西帕拉州贝伦(lun)，为迎接COP30气候大会，当地正在(zai)进行的基础设施项目建设。巴西将于(yu)11月在亚(ya)马(ma)孙城市(shi)贝伦举办联合国气候变(bian)化大会（COP30）。

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1、我们发现🍆👠💓👝，从去年924以来的三轮反弹过程中（924🍍👞👞、DeepSeek、与对等关税后），南向资金的流向十分集中且与那时的主题轮动高度契合。例如去年924的反弹过程中💛💛😠🥬，南向资金主要流入非银与可选消费；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技术👠🍅😻、新消费与互联网则最受青睐，其中这一时期流入信息技术板块的南向资金占其流通市值比例超过3%😡🥕；最后，4月初“对等关税”后😻😻🍓🍋，创新药与新消费又成为了南向资金关注的焦点😡💘💞💓，期间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%💌💘😈。

2、在流(liu)动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积(ji)累(lei)了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后(hou)续突(tu)破上行、触发(fa)关(guan)键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段Ⅱ。