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6月27日，年內(nèi)高(gao)調(diào)領(lǐng)漲(zhǎng)的銀(yín)行掉頭(tóu)曏(xiǎng)下，意(yi)外領跌。截(jie)至收盤(pán)(pan)，A股42隻銀(yin)行股全線(xiàn)收綠(lǜ)，整體(tǐ)(ti)跌幅中(zhong)位數(shù)達(dá)2.75%。杭州(zhou)銀行、青(qing)島(dǎo)銀行、重慶(qìng)(qing)銀行跌超4%，中國(guó)銀行(xing)、招(zhao)商(shang)銀行等15股跌(die)踰(yú)3%，浦髮(fà)銀行、貴(guì)陽(yáng)銀行錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好，分彆(biè)微跌0.51%、0.63%。A股頂(dǐng)流銀行ETF（512800）場(chǎng)內價(jià)格收跌(die)2.78%，止步7連(lián)陽。

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🏮行业配置层面，相(xiang)较于趋(qu)势跟随，更优的策(ce)略是低位布局(ju)，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重(zhong)要线索：自25/1/13春(chun)季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场共经历过两波较明显的高低切换(huan)，当下(xia)仍(reng)处于(yu)第二(er)轮高低切(qie)周期中(zhong)。以月(yue)度-季度(du)维度的轮动视角看，【2025/3/20以来(lai)涨跌(die)幅表现(xian)仍相对靠后、而近一月以来盈利(li)预期边际调升(sheng)或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续(xu)建(jian)议关注半导体(ti)、电池（固态电池主题）、电网设备(bei)、工业金属、啤酒等板块(kuai)的轮动(dong)机会；而另一方面，资金脉冲加(jia)速、股债息差性价比进一步降(jiang)低后，也需警惕(ti)银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥(yong)挤度位置，短期风格(ge)层面(mian)继续关注科(ke)技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小(xiao)金属。

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6月(yue)重要股东增持255亿元，减持(chi)437亿元，净减持182亿元，净减持(chi)规模较2025年5月前(qian)值133亿(yi)元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年(nian)6月扩大(da)，不同(tong)板块解禁(jin)规模来看(kan)，主板592亿元、创业板890亿元、科(ke)创板1070亿元、北证(zheng)15亿(yi)元。考(kao)虑到2025年7月(yue)解禁规模明显回(hui)升，未(wei)来重要股东二级市场(chang)净减持规模有望小幅回升。

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