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⚑ 大势研判和核心逻辑：展(zhan)望(wang)7月，市场可能会(hui)呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的(de)韧性(xing)，使(shi)得二季度总需求增速进一(yi)步边际(ji)改善，使得即将到来(lai)的中报(bao)业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的(de)上(shang)行(xing)动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目(mu)前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净(jing)值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突(tu)破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高🍑💘，个股相对于指数而言更具表现空间。资金层面🩲💖💓🩲🍏，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年底相比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流。今年以来💖😈👛🥔🥥，各领域上市企业业绩表现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡。

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2、4、关于糖醇比走低带来的价格支撑问题。本轮糖价下行🥥，原糖主力期价最低接近16美分/磅💕🩱，乙醇折糖价格 在14.5-15美分/磅💞。叠加近期乙醇掺混比例提升话题💗💛🥕🍑，市场开始关注能源底问题💕。从二者的价格来看，进一 步提升制糖比的驱动确实不足🍉👗💝🥭，从能源安全的角度看，保证一定量的乙醇供应也符合巴西战略安全要求。本榨季制糖比预计维持高位，进一步提升的难度较大。