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资本市场政策往往体现为对资本市场支持性政策，例如1999年推(tui)出“搞活资本市场(chang)六项建议”，2005年启(qi)动股权分置改革和(he)对券商的重组，2014年推出新(xin)国(guo)九条。或者推出新(xin)的板块；例如2009年推出创业板、2019年推出(chu)科创板。

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短期金融搭台😻，成长唱戏👠。海外AI算力产业链继续演绎景气行情👗🍌🧡🤍，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向🥔🍏。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产👜🍄🍄，黄金💗、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场🍇。

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检察官称，在 2025 年 3 月至 6 月期间，这两人策划获取这些公司的信息，而这些公司当时宣布已达成合并协议，“导致每家公司的股价大幅上涨”。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍇👗，成长价值或相对均衡🥭😻💗。具体来说，第一👜🍒🌽🩲💖，从历史来看💗👡🥒🍈，近十年7月市场风格相对均衡🍎🥥，大盘风格略占优。第二💗，外部流动性方面💋💯🍒🍋，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💗🥦，对短期市场或有扰动。第三🍊😠🥥，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💯，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后😈🥦🥥🥔，A股权重板块上涨💌🩰🍋，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份💖🥒🥥，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🥬、库存阶段👗🥭🩲👝🍇、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力🩰、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🥒、计算机等💔🍎👡💖。赛道选择层面🤬👝，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🩱、国产算力🍉🍆、非银金融、国防军工💖😠🎒💓、创新药。

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1、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产💌、新兴消费行业值得关注👝👘👗💔，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力🥥、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升🧅👚💓，相关整车厂🥬、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会💟。医药领域方面🍊🥕💘，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点🥝👠🥾。

2、本周上证50、沪深300、中证500🍒、中证1000指数期货主力合约贴水率环比上一交易周下降🩳😈。IF当月合约近一季度平均每周基差变化-0.06%，相比于近半年的-0.03%环境变差。IH当月合约近一季度平均每周基差变化-0.07%🍎，相比于近半年的-0.04%环境变差。IC当月合约近一季度平均每周基差变化-0.05%，相比于近半年的-0.03%环境变差。