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1、展望7月,市场可能会呈现指数突破上行(xing),科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角(jiao)度来看,财政指数的发(fa)力和(he)消费的韧性,使得二季度总需求增速进一步边际改善,使得即将到来的中报业绩期,在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能,半(ban)年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出(chu)口下半年承(cheng)压,但是预计在积极财政政策的支持下,预计下半年总(zong)需求仍将保(bao)持平(ping)稳,经济出现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方面(mian),目前利率仍处于较(jiao)低水平,资产荒趋势依然(ran)存在。上半年,无论(lun)是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右,进(jin)一步积累了今年(nian)的赚钱效应,这为指数后(hou)续(xu)突破(po)上行、触发关键正反馈效(xiao)应(ying)创造了有利条件,类(lei)似现象(xiang)在2020年也出现过,我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面(mian),从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看,7月科技风格占优的(de)可(ke)能性较大。
2、5月全社(she)会用电量三个月滚动同比增(zeng)幅收窄。5月份,全社会用电量8096亿千瓦时,同比增幅收窄至4.43%,三个月滚动同比增幅收(shou)窄1.4个百分点至4.64%。从分产业用电看,第(di)一产业(ye)用电量119亿千瓦时,同(tong)比增幅(fu)收窄至8.38%,三个月滚动(dong)同比增(zeng)幅收窄0.6个百分点至10.68%;第二产(chan)业用电量(liang)5414亿千瓦时,同比增幅收窄(zhai)至2.11%,三个月滚(gun)动同比增幅收(shou)窄3.4个百分点至2.96%;第三产业用电量1550亿千瓦时,同比增幅扩大至9.41%, 三个月滚(gun)动同比(bi)增幅收窄0.1个百分点至(zhi)8.93%。
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