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展朢(wàng)7月增量資金或有朢溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)(jing)流入，螎(róng)資資金、行業(yè)(ye)類(lèi)ETF有朢繼(jì)續(xù)活躍(yuè)。6月股票市場(chǎng)可跟蹤資金淨(jing)流入(ru)，各類增量(liang)資(zi)金相對(duì)均衡。資金供給(gěi)(gei)耑(duān)(duan)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資資金(jin)淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢(mo)小幅迴落，再螎資(zi)槼糢持平前(qian)期(qi)，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤(zong)資金有朢繼續溫咊(he)淨流入，結(jié)(jie)構(gòu)上市場風偏改善后螎資資金有朢延(yan)續淨(jing)流入，行業類ETF也有朢繼(ji)續(xu)活躍。

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在上个(ge)月的月度观点报告中，我(wo)们写道“展(zhan)望6月，市场可能会呈现指数震荡(dang)蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看(kan)，宽基(ji)指数(shu)在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动(dong)性和监管环境更加有(you)利于权重、质量类(lei)风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了(le)震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中(zhong)上旬，由于(yu)伊以冲突的(de)影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市(shi)场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科(ke)技(ji)风格明显占优，科技龙指数表现较好。

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宽货币预计延续(xu)，但降息时点或偏晚。央行货币(bi)政策(ce)重(zhong)心向(xiang)稳增长(zhang)有所倾斜，下半年宽货币姿态预计延续，降准降(jiang)息(xi)或仍将进一步落地，不(bu)过短期央行货币政策操作或以数量型和结构(gou)性货币政策工具为主，降息(xi)时点或偏晚。下半(ban)年来看，财政或先发力，货币配合，降息或在(zai)四季度落地（幅度(du) 10-20BP），降准(zhun)可(ke)能早于降息(xi)（幅度(du) 25-50BP）。另外，央行国债买卖在下半年可能(neng)再度重启。需(xu)注意(yi)的是，央行强调“视市场供求状况择机恢复操作”，如果债市多头情(qing)绪(xu)持续较强，这可能降低(di)央行买债概率。某种程度上说，债(zhai)市呈现一定调整压力或是触发央行开启买债(zhai)的重要条件。

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2、本周（2025.06.23-2025.06.27👠🤬😻，下同）A股强势上涨🥥💋，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数👗。交易情绪方面💟🥦🩳👿，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27💯😈，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄👢🥑，对冲成本（年化）均有减小👝💗。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板🥑👠👚💞🍇、中小盘为ETF净流出主要方向。