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后续(xu)如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由(you)增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表(biao)现仍(reng)将由资金端/估值端主导。战略上我们保持(chi)看多，维持下半年指数“更上一层楼”的(de)判断，但战术(shu)上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是(shi)依然(ran)将呈现一定的(de)震荡特(te)征。机构中(zhong)长期资金入市+低(di)利率时代下居民金融资产配置比例提升(sheng)的(de)趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体(ti)上移，短期脉冲式(shi)波动也可能阶段性超市场预期。但(dan)当前阶段是否能开启资金的正反馈螺(luo)旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情(qing)都未走向持续(xu)抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境(jing)对估值容忍度有一定约束；二是(shi)我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流(liu)入；三是除了内(nei)需下(xia)滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩(ji)期、全(quan)球贸易环境(jing)波动及过于(yu)乐观(guan)的降息预期能(neng)否兑现均存在不确定风险。

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2、从供应端看，1-5月份粗钢及生铁产量同比分别下降1.7%和下降0.1%，其中5月粗钢和生铁日均产量分别为279.19万吨和239.08万吨，环比分别回落2.63%和回落1.18%。1-5月钢筋产量同比下降1.6%，中厚宽钢带产量同比增长4.8%🥝🧅🍎🩰。整体看尽管今年钢厂多数时段维持利润，但生产自律性增强，钢厂根据盈利情况进行品种间生产调节的能力也很强。假定全年粗钢产量压减4000万吨落地执行🍄，则7-12月份粗钢日产将降至240万吨左右，较5月份日产减少约39万吨，目前政策执行仍有待观察。