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1、指增 / 中性策略：Beta 端，关注 6 月政策(ce)窗口期及量能变化，小(xiao)微盘仍有一定上行(xing)空间，同(tong)时需(xu)警(jing)惕未来可能出(chu)现的踩踏风险(xian)。Alpha 端，超额显著性和(he)稳定性均(jun)处于偏强区间，指标共振强度维持上行区间，超额(e)环境整体偏暖。对冲端方面，当(dang)前股(gu)指(zhi)期货(huo)深贴水行情(qing)延续，不利于产品建(jian)仓。展望下半年，我们仍看(kan)好(hao)指增策略全年的配置价值，建议以“红利 + 小微盘”指增抵御小微盘可能(neng)出现的下行风险；中(zhong)性策略暂时(shi)持观(guan)望态度，股指深贴水对中性产品影响有限。

2、行(xing)业层面(mian)，展望7月(yue)份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企(qi)业盈利数据、行业所处库存周期位(wei)置以及高频景气指(zhi)标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业(ye)绩有望延(yan)续较高增速或改善的(de)领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等领域受益于消费类(lei)景(jing)气边际回暖，算力租赁(lin)订(ding)单持续(xu)落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速(su)，业绩(ji)有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日(ri)**，有望延续两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工(gong)等领域需求(qiu)稳健增长或(huo)回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。