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“红军要帮助回夷谋解放”🍉。四川省凉山州彝海结盟纪念馆里，一块木板记述着1935年5月时任中央红军先遣队司令员刘伯承与彝族首领小叶丹歃血为盟的佳话。

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风格(ge)层面，我们(men)认为7月(yue)市场(chang)风格可(ke)能整体(ti)偏大盘风格(ge)为(wei)主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导(dao)致(zhi)市场对美联储(chu)降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第(di)三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们(men)认为7月大盘风格相(xiang)对占优，成长价值风格或相对均衡。

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1、陈健玮：在全球主(zhu)要市场中，港股估值仍处于较低(di)水平，并显著低于美国市场。根据彭博数(shu)据(ju)，恒生指数2025年(nian)预(yu)测市盈率(lv)为11倍(bei)，预(yu)测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银(yin)行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存(cun)。中(zhong)长期来看，南向资金持续流入，正重(zhong)塑港股(gu)估值体系，定(ding)价权逐步转移，未来(lai)A/H价(jia)差(cha)有望收窄。此(ci)外(wai)，创新药(yao)、人工智(zhi)能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科(ke)技龙头的长期价值。

2、► 板块成交集(ji)中度：近期新消(xiao)费(fei)与创新(xin)药拥挤(ji)度仍在高位，AI科技互联(lian)网较(jiao)年初(chu)回落：在分析板块、主题乃至个股层面(mian)交易集中度的情况时，我们首先可以计(ji)算各主题行情每日成交额占港(gang)股(gu)主板成交总额(e)的比例。例如在(zai)去年924行情初(chu)期，港股非(fei)银板块(kuai)这一比例曾一(yi)度高达20%，明显高于其近一年来(lai)中枢(shu)（10%左右）。今年二月下旬DeepSeek引领的AI互(hu)联网板块占(zhan)比(bi)一度超过(guo)35%不过近期有所回落，新消(xiao)费板块在(zai)6月下旬则达到接近6%的历史新高。