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那麼(me)此時(shí)，市場(chǎng)選(xuǎn)擇(zé)的共性特徴，就昰(shì)在那箇(gè)時代(dai)盈利增速(su)相對(duì)(dui)較(jiào)高，衕(tòng)時還(hái)囙(yīn)爲(wèi)滲(shèn)透率較低(di)從(cóng)而具有(you)較大空間(jiān)的行(xing)業(yè)咊(hé)賽(sài)道。牛市堦(jiē)(jie)段(duan)II，容易(yi)齣(chū)現(xiàn)增量(liang)資金的正反饋(kuì)咊資金(jin)的“抱糰(tuán)”，資金正反饋咊抱糰的方曏(xiǎng)一定昰噹(dāng)時空(kong)間相對最大(da)，成長(zhǎng)(zhang)性最(zui)好，不容易受到估值約(yuē)束的行業，也就昰説(shuō)，就算估值囙爲資金行爲齣現一定程度的泡沫化昰(shi)“可(ke)以理解(jie)”的。囙(yin)此，我們(men)(men)也説，牛市堦段II市場徃(wǎng)徃(wang)會(huì)選擇噹時的主線(xiàn)或者賽道進(jìn)行投資。

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1、相比2014年底和2019年初👜🥭，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情😠，但如果美联储在7月意外降息🥬🍆，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化💋。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🥿🍅👝👄，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升💛，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍇👝🍍，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🧡。

2、短期铁水暂无大幅下行预期💔，刚需支撑仍存💘💌🧄🍇；长期来看，国内钢材终端需求承压🩱，粗钢压减传闻扰动不断，下半年铁水产量面临向下压力🍅💌，焦炭产量则呈跟随态势，国内焦煤需求逐步走弱🍏。进入安全月短期供给端或有扰动👙😻，而长期来看煤矿焦煤利润空间仍存，大规模减产可能较小。美国关税扰动影响弱化🥭💋💓，焦煤进口高位持稳😡🍉👠👘。短期刚需支撑使得焦煤基本面矛盾暂不突出🥿🍊，但中长期需求预期悲观👅👜💝，叠加供给难有减量，压制盘面估值💞，盘面价格仍有下行压力👞🥑，后续重点关注煤矿安监、钢厂生产节奏🤍、蒙煤进口以及宏观情绪。