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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进(jin)一步稳增(zeng)长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估(gu)值端主导。战略上我们保持看多，维持下(xia)半年指(zhi)数“更(geng)上一层楼”的判断，但战术上我们认为短(duan)期行(xing)情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈(cheng)现一定的震荡(dang)特(te)征。机构中长期资金(jin)入市+低利率时代下居民金融(rong)资产配置比例提升(sheng)的(de)趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期(qi)。但当前阶段是否能开(kai)启(qi)资金的正反馈螺旋(xuan)仍有(you)待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能(neng)表征资金环境对估(gu)值容忍度(du)有一定约(yue)束；二是我们观(guan)察到各方增量资金尚(shang)未形成明(ming)显(xian)合(he)力(li)，更多采取观(guan)望、被动(dong)跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下(xia)滑担(dan)忧(you)加剧(ju)外，7月中报业绩期、全(quan)球贸易(yi)环境波动(dong)及过于乐观的降(jiang)息预期能否兑现均存在不(bu)确(que)定风险(xian)。

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