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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡(heng)。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场(chang)风格相(xiang)对均衡，大盘风格略(lve)占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力(li)实施(shi)增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增(zeng)量资金层面，近期(qi)在以伊(yi)冲突缓(huan)和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预(yu)期(qi)和悲观业绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股的(de)重点(dian)布局方向。我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维度(du)判断业绩修(xiu)复的领域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善(shan)的(de)赛道：固(gu)态(tai)电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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2021年11月到2022年2月(yue)，美国(guo)通胀水(shui)平在超过2%之后继续上升(sheng)（PCEPI达到(dao)6.6%，CPI达到7.9%）。同期失业率在低于(yu)自然失业率之后继续下降到(dao)3.8%历史低点，并且通胀的(de)主要(yao)驱动因素从供给面迅速转化为需求面，强(qiang)劲的总需求(qiu)超过了总供给并导致(zhi)通胀率上升到四十年来最高点。这也意味着宽松货币政(zheng)策在通胀(zhang)上升中的作用越来越大(da)。若是(shi)基于初始框架，美联储(chu)可能在2021年秋季(ji)即开始加(jia)息，并完全有可能减缓通(tong)胀升幅。但根据现有框架，通胀水平在长期低于2%之后，需要让其在(zai)一(yi)段时间(jian)内适度高(gao)于2%以达到平均为2%的目标。

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2、截至2025年6月26日，融资余额为18265.53亿元(yuan)，较2025年6月20日（18009.48亿(yi)元(yuan)）融资增加额为256.05亿元。