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整体看🍏，1-4月工业企业盈利有所改善，但5👞、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速🎒、二季度行业中观景气度等维度🥑💕，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🧄、运营商👘、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🤬🥥🎒，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🥕🥾、光伏、自动化设备等🥑🍏🎒；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**👗🩲，有望延续两位数增长🧡🍄，其中饮料乳品、农副产品👡💖、家电、家具👄🍅、饰品🩳、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力💟🤬👅、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🩲，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥦🍍🧡👜。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🌽💝👚，科技非银等进攻性板块占优的格局👠💘🥻。从基本面的角度来看🥭🍆🧡，财政指数的发力和消费的韧性💖，使得二季度总需求增速进一步边际改善💔👜🍊，使得即将到来的中报业绩期🍈，在科技、消费👚👿、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥕🥕🍒。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥿，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🤬🍋💯。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应😻🍒💗，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💗👜💓，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看😈👠👿，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性🌽。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息👠🤬😡、财政发力推动经济温和复苏🍌🍈👛🍄，叠加“以旧换新”政策提振了内需💓🍊🍏；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势🥥💛👚，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高💝，进一步支撑市场表现。