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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💝👝，科技非银等进攻性板块占优的格局🍆🥒🥔💟。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍄🧄💯，使得即将到来的中报业绩期，在科技💗🎒🧡🥾😠、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🩳🥻👘，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低😡。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥻🍊，资产荒趋势依然存在🥭💞🍋。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥑，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💋，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍑😻🥝🍅，7月科技风格占优的可能性较大。

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许廷全：下(xia)半年市场仍(reng)有(you)机会震荡走高，个股相对于指数而言更具表现空间。资金层面，当前外资对中国资产(chan)虽仍未超配，但与去(qu)年底相比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复(fu)，有机会见(jian)到资金进一步回流。今年以来，各领域上市企业(ye)业绩表现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一(yi)定程度的市(shi)场震荡。

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上(shang)述(shu)所(suo)指的特定(ding)受益人，一般限定爲(wèi)失能失(shi)智、生活不能自理的人羣(qún)，目前我國(guó)殘(cán)疾人口超過(guò)(guo)8000萬(wàn)人。這(zhè)類(lèi)人員(yuán)的傢(jiā)庭麵(miàn)臨(lín)着承擔(dān)炤(zhào)顧(gù)責(zé)任的人去世后，殘疾子女或老人(ren)由誰(shuí)炤顧、財(cái)産(chǎn)誰來(lái)筦(guǎn)理、誰來監(jiān)督等問(wèn)題(tí)。囙(yīn)承擔特殊使命，特殊(shu)需要信託(tuō)業(yè)務(wù)更具備(bèi)(bei)社會(huì)民生意義(yì)，昰(shì)被皷(gǔ)勵(lì)髮(fà)展的業務(wu)。

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当前市场对两(liang)个聚焦问题(ti)给出反馈——地缘博弈走向和全球债务风险。全球资产尚未对(dui)豁免(mian)期之后贸易(yi)规(gui)则走向以及全球经济数据展开定价。

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2、4、关于糖醇比(bi)走低带来的价格支撑问题。本轮糖价下行，原糖主力期(qi)价最低(di)接(jie)近16美分/磅，乙醇折糖价格 在14.5-15美分/磅。叠加近期(qi)乙醇掺混比例提(ti)升话题，市(shi)场开始关注能源底问题。从二者(zhe)的价格来看，进一(yi) 步提升制糖比的驱动确实不(bu)足，从能源安全的角度看，保证(zheng)一定量的(de)乙(yi)醇供应也符合巴西战略安全要求。本(ben)榨季制糖比预计维持高位，进一步提升的难度较(jiao)大。