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3、策略观(guan)点(dian)：从供需增(zeng)速平衡来看，预(yu)计2025年全球(qiu)集运市场运力增速和吞吐量增速分别为(wei)6.56%和2.5%，供需增速差为(wei)4.06%；2026年运力增速(su)和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税(shui)扰动影响，美(mei)线(xian)运价向欧(ou)线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属(shu)性。在08合约进入交割逻(luo)辑前，盘面已提前计价欧线(xian)运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎(shen)乐观预期，建议在(zai)08合约逐步(bu)进入交割月前(qian)可考虑逢低做多。当前(qian)7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即(ji)便(bian)下行，其斜率(lv)预计将缓于美线，08合约仍具(ju)基差修复空间。但需注意08合(he)约(yue)多空博(bo)弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角(jiao)度，更值得考虑逢高(gao)空配(pei)EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部(bu)支撑可参考年(nian)内低点1100点附近——该(gai)水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间(jian)套利视角观察，本轮8-10正(zheng)套价差扩大至约800点(dian)后开始回落。尽(jin)管我们仍认可08与10合约间的淡(dan)旺季转(zhuan)换逻辑，但基于相对确定性考(kao)量，相较于8-10正套策略(lve)，EC2510-2512反套策略(lve)具备更高(gao)配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差(cha)水平(ping)仍存约200-400点空间。

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5、地缘方面，需要关注俄乌冲突以及中东局势的进一步演变🥥👚💟💟。最新来看，俄乌远没有预期当中的快速达成停火🧄👝🍍💞，这将影响欧盟对俄罗斯能源的制裁的策略，在6月欧盟一度下调俄罗斯原油的最高上限价格至60美元/桶🥬🩲👢，不过整体来看俄罗斯能源的供应和出口保持稳定🍒，下半年预计仍将延续💌🧅💝。从中东来看，巴以问题继续扰动红海👞，原油运输绕行已成为常态。伊以方面🤬🧡👝，短期停火协议约束仍较弱💗，美伊核协议仍未达成，届时伊朗的原油的生产以及出口将面临不确定性，影响供应预期🍓。在6月中下旬展开的这轮冲突中💘👞，伊朗处于被动地位且反击能力弱，接下来的谈判或仍将处于弱势🍉👘。这仍是原油市场下半年面临的最大的计价因素之一。

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腾景科技3月3日披露投关活动记录表，在AR领域👚，公司专注于底层光学技术的开发及应用👄💯💓，在几何光波导、衍射光波导、AR光机模组等方面均有布局。公司与部分AR眼镜整机厂商建立了合作关系🍍🩰，已有几何光波导片等少量精密光学元组件产品应用于AR眼镜光学系统中🍅🥕，AR近眼显示光机模组和纳米压印衍射波导片初步完成产品开发并持续迭代🌽🍊，部分AR光机产品进入小批量生产阶段😠👝🍎。

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2、“货币政(zheng)策是支持性而非决定性(xing)的(de)。”招联首席研(yan)究员董希淼对第一财经表示，应对内外部复杂因素冲击，促进经济高质量发展，应综合(he)施策，从财税政策(ce)、公(gong)平(ping)竞争、服务保障等方面采取更多(duo)有力措施。从长(zhang)远看，只要宏观经济加快恢复和(he)高质量发展，金融支持服务实体经济效能必将得以进一(yi)步提升。