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整体看，1-4月工业企业盈利(li)有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利(li)预(yu)计边际放缓。结合工业企(qi)业(ye)盈利、库存周期、合同负债增速(su)、二季度(du)行业(ye)中观(guan)景(jing)气度等(deng)维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消费类景(jing)气边际回暖(nuan)，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复(fu)苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领(ling)域，部分领域景气(qi)度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领(ling)域，受益(yi)于扩消费(fei)政策提振、电商(shang)平台大促(cu)、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品(pin)、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改(gai)善(shan)；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有(you)望(wang)边(bian)际改善。

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风险因素：1）进口政策(ce)放松(song)、煤(mei)矿增(zeng)产超预期、钢厂(chang)减产(chan)超预期(qi)（下行风险）；2）终端需求超预(yu)期、煤炭保供不及预期、进口资(zi)源持续紧张(zhang)（上行风险）。

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1、如今，随着(zhe) 2025 年上半年接近尾声，各类主要风险虽未完全消除，但已有所缓解。从(cong)关税引发的通胀压力，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据(ju)，未来的走势绝非一目了然。

2、從(cóng)目前(qian)基本麵(miàn)的趨(qū)勢(shì)來(lái)看，基(ji)本維(wéi)持較(jiào)爲(wèi)穩(wěn)(wen)定的狀態(tài)，依然呈現(xiàn)**開(kāi)支託(tuō)底經(jīng)濟(jì)、消費(fèi)齣(chū)口相對(duì)強(qiáng)、新經濟(ji)領(lǐng)域熱(rè)點(diǎn)頻(pín)齣(chu)，地産(chǎn)國(guó)內(nèi)投資相(xiang)對較弱的(de)狀態(tai)。5月總需求(qiu)增速進(jìn)一步反彈(dàn)，預(yù)計(jì)(ji)半年報(bào)業(yè)績(jī)衕(tòng)(tong)比增速(su)仍爲(wei)正增長(zhǎng)。即(ji)將(jiāng)到來的業績披露牕(chuāng)口期對(dui)A股整體(tǐ)影響(xiǎng)偏正麵。但邊(biān)際(jì)(ji)來看，6月開始，外需(xu)咊(hé)地産壓(yā)力進一(yi)步提(ti)陞(shēng)，有待7月(yue)政治(zhi)跼(jú)會(huì)議(yì)定調(diào)新的穩定需求(qiu)的措施。近期國內投資鏈(liàn)大宗商品有企穩迴(huí)陞的態勢，可(ke)能反應(yīng)(ying)了這(zhè)種預期。