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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能(neng)，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下(xia)，预计下半年总需求(qiu)仍(reng)将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目(mu)前(qian)利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中(zhong)位数(shu)均(jun)达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的(de)赚钱(qian)效应，这为指数(shu)后续突破上行、触(chu)发关键(jian)正(zheng)反馈效应创造(zao)了有利(li)条件，类似现(xian)象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业(ye)趋(qu)势来(lai)看，7月科技风格(ge)占优的可(ke)能性较大。

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1、赵宪成：在港股反弹后，恒生指数的估值回到了偏高的位置，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会，如科技、互联网、港股通消费等🥕。

2、我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等🧅🩲🌽🥒。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。