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⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风(feng)险偏好整体(ti)回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地(di)都是下一个阶段A股的重点布局(ju)方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周(zhou)期阶段(duan)和(he)赛道价值(zhi)等多个维度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医(yi)药(yao)生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属(shu)（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注(zhu)五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力(li)、非银金融、国防军(jun)工、创(chuang)新药(yao)。

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