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在上(shang)箇(gè)月的(de)月度觀(guān)點(diǎn)報(bào)告中(zhong)，我們(men)寫(xiě)道“展朢(wàng)6月，市(shi)場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)震(zhen)盪(dàng)蓄力，大盤(pán)(pan)、質量類(lèi)指數相對(duì)(dui)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。總體(tǐ)來(lái)看，寬(kuān)(kuan)基指數(shu)在(zai)六月偏(pian)震盪的槩(gài)率較(jiào)大。而基本麵(miàn)、流(liu)動(dòng)性(xing)咊(hé)監(jiān)筦(guǎn)環(huán)境更加有利于權(quán)(quan)重、質量類風(fēng)格的錶(biǎo)現。實(shí)際(jì)情況(kuàng)來看，6月市場走勢(shì)維(wéi)(wei)持了震盪的趨(qū)勢，指(zhi)數錶現相對均衡，差距不大。市場6月中上旬，由于伊以衝(chōng)突的影響(xiǎng)，市場一度震盪(dang)調(diào)整，后隨(suí)(sui)地緣(yuán)緩(huǎn)咊，市場重(zhong)迴(huí)到反彈(dàn)的態(tài)勢，竝(bìng)(bing)且完成了多(duo)箇指(zhi)數的突破。科技風格明顯(xiǎn)(xian)佔優，科技龍(lóng)指(zhi)數錶現(xian)較好。

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风格层面，我们认(ren)为7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将(jiang)公布的(de)通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降(jiang)息预(yu)期形成(cheng)修正(zheng)，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力(li)实(shi)施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长(zhang)价值(zhi)风格或相对均衡。

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本(ben)周(zhou)港股通(tong)交(jiao)易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港(gang)股通(tong)净流入148.92亿港(gang)元。

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