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上文中提到的行业选择方向提供了一个在当前宏观环境下的中期选择逻辑💓👙，但我们也注意到，短期内过剩流动性涌入少量优质资产，也将导致短期透支，最好的选择还是在“对的位置选择对的行业”👠。因此，如何去衡量并刻画板块集中度并且寻找轮动依据也成为下一个需要回答的问题。我们通过综合对比1）板块成交集中度🧅🥒🍆🥭🍌、2）南向资金流向和持仓🥾、3）卖空与空头仓位👚👅🥦、4）国内与外资公募持仓、EPFR行业配置比例、以及5）估值等多维度刻画🍑。

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本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池中获取(qu)正超额(e)收益。中证500股票池中获得超额收益-1.38%，中证800股票池中获得超额(e)收益0.50%，全市(shi)场股票池中获得超额收(shou)益0.09%。

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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高，个股相对于指数而言更具表现空间🥥。资金层面，当前外资对中国资产虽仍未超配🥔🥔👘，但与去年底相比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流🍉🍑。今年以来🍉👅😻🤬，各领域上市企业业绩表现出色💔，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡。

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中國(guó)物流與(yǔ)採(cǎi)購(gòu)聯(lián)郃(hé)會(huì)、國傢(jiā)統(tǒng)計(jì)跼(jú)服務(wù)業(yè)調(diào)査(zhā)中心今天(tian)（30日）公佈(bù)6月(yue)份中國採購經(jīng)理(li)指數(shù)。從(cóng)製造業採購經理指數來(lái)(lai)看，指數連(lián)(lian)續(xù)兩(liǎng)(liang)箇(gè)月(yue)上陞(shēng)，製造業景氣(qì)水平持續改(gai)善(shan)，景氣麵(miàn)有所擴(kuò)大。

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1、达利欧最近在纽约的一次活动上对美国**无法控制的赤字提出了警告。他将偿债状况与动脉斑块堆积相提并论🍊🩲，后者可能会阻碍其他消费。

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