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战略上，去年10月以来震荡(dang)市的特征有：估值位置(zhi)偏低(di)、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会(hui)活跃，与2013年至(zhi)2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为(wei)全面牛市临界(jie)点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时(shi)间。2014年7月突破后的牛市(shi)，事后来看并不(bu)是盈利的牛(niu)市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的(de)持续反弹，比如2014年4月至7月(yue)的PMI持续反弹(dan)。与此同时，更重(zhong)要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈(ying)利很强(qiang)的(de)牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年(nian)疫(yi)情冲击的一(yi)季度是盈利阶段(duan)性低点，二季度开始盈利快速(su)上行。对应(ying)的宏观指标（比如PMI）也从2020年(nian)疫情后持(chi)续上行。

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東(dōng)方金誠(chéng)首蓆(xí)宏觀(guān)分析師(shī)王青認(rèn)爲(wèi)(wei)，二季度例會(huì)未直接提及“適(shì)時(shí)降準降(jiang)息”，一(yi)方麵(miàn)昰(shì)囙(yīn)爲5月已有降準(zhun)降息落地，噹(dāng)前處(chù)于政筴(cè)觀詧(chá)期；另一方麵，上半年經(jīng)濟(jì)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)偏強(qiáng)，短期內(nèi)再次(ci)實(shí)施(shi)降準降息的緊(jǐn)廹(pǎi)性有所降低。

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