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东(dong)兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖(nuan)，行业供需格局预期改善。2025年(nian)上半(ban)年(nian)，化(hua)工品价(jia)格指数小幅震荡下行，化(hua)工行业(ye)仍处于低景气阶(jie)段，但目前(qian)全球能源类成本(ben)已从(cong)高位回落，同时，从供给(gei)、需求、库存(cun)角度看，行(xing)业已出现积极变化。综合来看，在行业供需格局预期改善(shan)的背景下(xia)，我国化工行业(ye)景(jing)气有底部回暖的迹象。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移👿🤬；家电受益于“以旧换新”加力扩围😻💯😠🍌，叠加“618”大额补贴🍄👘🍓，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升🎒🧅，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%🍄💟，主要受益于国补政策提振👢💓💗🍄，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复😡😡🍋。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累🍋。此外受益于金价上涨🩲👛，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上🤬，预计中报饰品🍏、美容护理部分领域增速有望改善 🩱。

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4、观点：三季度矿价继续回调🍈👛👢🍅，氧化铝利润空间引导供给过剩格局持续压制盘面🍏👚💋。9月几内亚雨季来临后🥔💋🍉，氧化铝供需边际或进入错配阶段🌽，届时或有修复出高点位置的机会。三季度电解铝铸锭继续下滑🧄👗🎒😻，抢出口结束👢👜🍊，叠加光伏及汽车排产回落，供需边际将双向收敛形成博弈🧄🥻🧅🥔🩰。预计下半年铝价走势先抑后扬，七至八月为低点🍈🩱🥥。海内外低库存有较强底部支撑🍋💋👗，顺畅回调节奏可能性低👠👝🍊🤍。而消费若出现超预期🌽💕🍋，或有进一步冲高的驱动。中美关税缓和期结束🩲😡🥻，叠加中东局势不定👝💝🤍，宏观不确定风险因素偏多👘，振幅有走扩可能。

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1、新乳业原是新希望下属的乳业板块，因盈利不佳(jia)于2011年被新希望剥离，六(liu)年多后冲刺深交所上市。2016年，新希望乳业的(de)营收规模超过40亿元；净利润也达到1.5亿元左右。2019年1月上市。上市以来，刘永好未减持过(guo)新乳(ru)业的股份(fen)，这次是他首次减持该公司股份。

2、目前来看，全球贸易和(he)关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日(ri)，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美(mei)国对(dui)关(guan)税的态度来(lai)看，推迟谈判时间或者延长“对(dui)等关税”暂缓期的概率较大。今(jin)年4月初以来的(de)贸易和关(guan)税对(dui)市(shi)场(chang)的(de)影响逐渐趋于(yu)缓(huan)和(he)。伊朗以色列军事(shi)冲突趋于缓(huan)和，虽然有反复(fu)，但是整体来(lai)看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动(dong)降低。