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🏮行业配置层面🧡💘💓，相较于趋势跟随🍉🥿🍍，更优的策略是低位布局😈🍊🥥，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来😡🥕，分别以25/3/20、25/6/12为界👙🌽，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）👅💟🩰🤍、电网设备🍋🥔、工业金属👜💞、啤酒等板块的轮动机会🍄；而另一方面💯💌🎒💛，资金脉冲加速🍇💛、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险😈。胜率方向🍅🥻，结合估值💕、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🍌，以及近期明显涨价的存储、小金属🥾🍍🥭。

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因子行业内表现🧄🧡，本周，基本面因子在各行业表现分化🥦🥻🩳，净资产增长率因子😻🍏、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显💓🍏。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显👞🍇🥦🍍。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著。

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1、經(jīng)中央軍(jūn)委批準，中國(guó)(guo)人民***海軍山東(dōng)艦(jiàn)航母編(biān)隊(duì)將(jiāng)于7月3日(ri)至7日訪(fǎng)問(wèn)香港，期(qi)間(jiān)編隊艦艇麵(miàn)曏(xiǎng)香港市民開(kāi)(kai)放蓡(shēn)觀(guān)。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下。

2、不过，业界普遍认为，下半年仍有降准降息的(de)可能(neng)和空间。银河证券研报分(fen)析，将“择机降(jiang)准降息”转变为“灵活把握政策实施的力(li)度(du)和节奏”，不代表三季度不会降准降息。降息方面，当前的实际利率依然显著高于自然利(li)率，仍需进一步调降，预计下半年还会有1次至2次降息，总(zong)计调降政策利率(lv)20个基点至30个基点。降准方面，预计下半(ban)年降准幅度达到50个基点。