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3💞、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市🥬🍈，美铜带动全球铜贸易格局转变💗🍇👘，成为本轮行情的引擎。另一方面💞🥒💖💝，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下👞，国内进口严重亏损🥝👅，国内精铜和废铜预期供给减少💌，去库格局下现货支撑逐渐显现👄🥕💞🍅；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解🍍🤬，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润💞👘，激励铜矿产出的同时👜，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面🌽👝👝🍅，一是💌🩱💞👚，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险💋🍆💛？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局💖👄😻，只是时间上的错配🥾，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点💌🥑。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面💘🩱，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开💗🎒？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱🥭👗👢👿，不接受高价位的表现😻。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力🥕👚，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面💛🩰，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动🤬🍆。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨🎒👢；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替👢，“故事”容易证伪时段。

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随后，大皖(wan)新闻记者又与南充市发改委党建工作科取得(de)了(le)联系(xi)，对方同样(yang)表示因涉及个人(ren)隐私，未将具体核查结果进行(xing)公布。对于举报中提到(dao)巨额财产来(lai)源(yuan)不(bu)明以及涉嫌(xian)贪腐(fu)等问题是否属实，该工(gong)作人员则(ze)并(bing)未(wei)作出直接回(hui)应(ying)。“我目前还不掌握相关情(qing)况(kuang)，我们(men)会(hui)依法依规进行推进。”

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尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压(ya)，但是预计在(zai)积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。

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2、寬(kuān)(kuan)基ETF方麵(miàn)，本週各類(lèi)寬基ETF皆呈現(xiàn)淨(jìng)流齣(chū)，科創(chuàng)主題(tí)ETF資金淨流齣明(ming)顯(xiǎn)，郃(hé)計(jì)淨流齣(chu)40.09億(yì)元。行業(yè)ETF方麵，本週醫(yī)藥(yào)主題ETF資金淨流入明顯，郃計流入13.88億元(yuan)。