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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合(he)同负债增速、二季度行业中观景(jing)气度等维度，预(yu)计中报业绩(ji)有望延续较高(gao)增速(su)或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩(ji)有望改善；2）中(zhong)游(you)制造领域，部(bu)分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域(yu)，受益(yi)于扩消(xiao)费政策提振、电商平台(tai)大促(cu)、五一端午(wu)等多重假日(ri)**，有望延续(xu)两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品(pin)、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零(ling)售(shou)领域盈利(li)有望持续改善(shan)；

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众议院和参议院的共和党人还达成了一项协议，修改联邦对州和地方税扣除的上限。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元💌🥭💞🥥，但期限将限制为 5 年，而非 10 年。

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行业层面，展望7月份(fen)，中(zhong)报(bao)业绩预期(qi)是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期(qi)位置以及(ji)高频景气指标(biao)或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光(guang)电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受益于消费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复(fu)苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改善(shan)；2）中游制造(zao)领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善(shan)，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大(da)促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料(liao)乳品(pin)、农(nong)副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利(li)有望(wang)持(chi)续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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