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1、陈(chen)健玮：在全球主要市场中，港股(gu)估值仍处于较低水平，并显著低(di)于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预(yu)测股(gu)息率达(da)3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优(you)势(shi)仍(reng)存。中长(zhang)期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移(yi)，未来A/H价差有望(wang)收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术突(tu)破，正推动国际投资者重估港股科(ke)技龙头的长期价值。

2、► 板块成交集中度：近期新消费与创新药拥挤度仍在高位👛🍋🍒，AI科技互联网较年初回落：在分析板块🧅、主题乃至个股层面交易集中度的情况时，我们首先可以计算各主题行情每日成交额占港股主板成交总额的比例。例如在去年924行情初期，港股非银板块这一比例曾一度高达20%🍄🍍💗🍆，明显高于其近一年来中枢（10%左右）💛👢。今年二月下旬DeepSeek引领的AI互联网板块占比一度超过35%不过近期有所回落，新消费板块在6月下旬则达到接近6%的历史新高🥔👅🥔。