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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级👗🧅👄🥿。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型💟👜😠🍓、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6🍅、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型🧅🌽，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级🥑💛。在模型性能提升上🍇，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先👝，且具备突出的价格优势🍊🍋🥭😡。在服务升级层面🩳🩱，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新💞。

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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看💖👿，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力👄；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🍒💔，6月18日🍎🧄🥥，在陆家嘴金融论坛上🍆，央行👗🥒🍆，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面💟💞，6月围绕新质生产力🥕🤍👿🥬🍊，数字经济🍓🍒，整治内卷等政策持续发布。

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谈到收藏初衷(zhong)，他并不避讳金钱与(yu)价值。“如果我们总(zong)是围绕着(zhe)‘多少钱’来谈艺术，那是对文物的不尊重。”但在收藏逻辑上(shang)，他将自(zi)己的收藏分为两条主线：“一是帝王路线，要么是敕造，要么是收藏；一是文人路线，更偏书画——这些是中国艺术品的根脉。”

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“6月脉冲”在本周集中演绎🍊🥿，主因是人民币的不断升值🍍。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量💯👘🥝。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工👘🥬😈、电新等表现亮眼🎒🍇🍋🩱🍓。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🤍💞🧡💋、中🥦、长期维度下🥿🩲，均是乐观因素占优。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🤬。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥔💋🥾🥔🍄，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥭、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👙🌽，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥒💌🥑。尽管高频数据显示出口下半年承压👡，但是预计在积极财政政策的支持下🍌，预计下半年总需求仍将保持平稳🍆🌽🥭，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍍。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💘🩰👅🍅，进一步积累了今年的赚钱效应🍉，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👚🍓，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🩱💝，7月科技风格占优的可能性较大。

2、据悉，早在2016年👡💔🧅，开源证券布局新三板🧅👡👡👡，逐步构建中小企业服务体系👅，在人才队伍🍅🧄💔、服务能力、执业质量和客户储备等方面形成先发优势和领先优势。北交所的设立开市以及后续系列的监管改革措施🩳🧄😠🍅，为开源证券推动“业务条线协同🧄、前中后台联动”发展🤍🍒🥝，提供了战略支点和重要抓手😻🍎👗。具体来看🥔🍇，开源证券深化投行🥒💗🍎💖、投资🥭、研究协同🥦💝💋，打通北交所和新三板市场综合金融服务的产业链🍒💌。